все о орехах

Рынок орехов и сухофруктов в россии


Исследование рынка орехов и сухофруктов: тенденции и перспективы

В феврале 2016 г. в журнале «Мое дело. Магазин» вышла статья «В сухом остатке», в котором приводится подробный анализ текущей ситуации на российском рынке орехов и сухофруктов и прогноз на краткосрочную перспективу. В статье не только называются основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются поставщики и крупные потребители данных товаров, но и даются рекомендации, за счет чего можно пережить непростые времена и удержать своих клиентов, не потеряв в качестве продукции.

Санкции и резкая девальвация рубля привели к жесткой перестройке рынка орехов и сухофруктов в 2015 г. Производителям пришлось не только искать замену запрещенной продукции, но и минимизировать повышение отпускных цен, сокращая объем фасовки и используя сырье более низкого качества. При сохранении текущих экономических и политических трендов аналитики ожидают дальнейшего сокращения объемов.
В целом в последние полтора года тенденции рынка орехов и сухофруктов повторяют общие тренды рынка плодоовощной продукции. Еще с конца 2013 г. на категорию оказывали влияние негативные тренды в экономике, однако главный удар был нанесен с введением ограничений на поставки орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна и падением курса российского рубля. Это повлекло за собой непрекращающийся рост отпускных и розничных цен, сокращение ассортимента в категории и падение качества основной массы продукции на рынке. Кроме того, негативным фактором выступило падение реальных доходов населения и снижение его уверенности в завтрашнем дне. Россияне начали сокращать потребление орехов и сухофруктов, в первую очередь дорогостоящей продукции, и переключаться на более дешевые виды этих снеков, что привело к сокращению продаж на рынке.

Неправильным курсом

Доля иностранной продукции на российском рынке орехов и сухофруктов, по оценке экспертов, близка к 100%. Согласно данным Росстата производство орехов в России в 2014 г. с учетом Крыма составило 700 тонн, а в 2013 г. без учета республики не превышало 200 тонн, что составляет десятые доли процента общего объема рынка. «В категории орехов и сухофруктов значительная доля приходится на импортное сырье, большинство видов у нас просто не произрастает. Например, весь ассортимент фасованной брендовой продукции нашей компании по ТМ NutNat и «Суточная норма» импортный», – подчеркивает генеральный директор «Тубар Трейдинг» Дмитрий Тюрин.
Именно поэтому совокупность таких факторов, как эмбарго и девальвация рубля, оказала существенное влияние на рост стоимости орехов и сухофруктов для российских потребителей. «Упакованные очищенные орехи и упакованные сухофрукты относятся к категориям, зависимым от импортного сырья, и с большой долей импорта готовой продукции, поэтому девальвация российского рубля привела к значительному росту цен в 2014 и 2015 гг., – отмечает аналитик Euromonitor International Лидия Шуктомова. – Продуктовое эмбарго на фрукты и орехи еще более усугубило ситуацию на розничном рынке, поставив перед производителями новые задачи по поиску поставщиков из стран, не попавших под санкции, что неизбежно отразилось на стоимости готовых продуктов».
По оценке Euromonitor International, рост средней розничной цены в 2015 г. на упакованные орехи составил 39%, а на упакованные сухофрукты – 35%. Таким образом, средняя годовая розничная стоимость упакованных орехов оценивалась аналитиками компании на уровне 1054 RUB/кг, а упакованных сухофруктов – 616 RUB/кг.
Стоимость большинства орехов и сухофруктов сильно привязана к курсу доллара, и поскольку цены у поставщиков-импортеров порой меняются ежедневно, то основные изменения на рынке в последнее время связаны с изменением курса рубля и ростом цен, отмечает Дмитрий Тюрин. «Ценовой политике в категории орехов и сухофруктов в принципе свойственна нестабильность. Зачастую цены меняются активно в период сезонных всплесков, связанных с урожаем того или иного ассортимента. А тем более не приходится говорить о стабильности сейчас, в период высокой волатильности валюты», – комментирует он.
Уровень повышения цен в сегментах весовой и фасованной продукции, по словам Дмитрия Тюрина,  был разным. Орехи и сухофрукты в потребительской упаковке дорожали медленнее, производители старались максимально долго сохранять цены за счет складских запасов выпущенной по более низкой себестоимости продукции. Поэтому средний уровень роста цен оценить сложно, стоимость отдельных позиций за год увеличилась на 50%, добавляет он. «В нашей компании за счет оптимизации накладных расходов, цепочки производства, хранения и доставки мы смогли добиться минимального повышения цен. По весовой продукции минимальное подорожание было связано с большими складскими запасами сырья, которые мы заблаговременно осуществили на стадии начала повышения цен», – рассказывает Дмитрий Тюрин.

В сокращенном режиме
Под воздействием непродуманных мер по ограничению импорта продукции существеннее всего изменения стоимости, ассортимента, качества и объема рынка коснулись так называемых благородных орехов (все виды за исключением арахиса). Российское эмбарго затронуло одновременно США, Испанию и Австралию, то есть страны, производящие около 95% всего мирового объема миндаля. Соответственно, замещение поставок этого ореха стало возможно в основном за счет различных «серых» схем импорта через третьи страны, ведущих к очень значительному удорожанию продукции. При этом поставки миндаля уже в 2014 г. снизились на 48%. В 2015 г. перестройка категории миндаля продолжилась, и за первые пять месяцев 2015 г. объем импорта этой продукции сократился на 90% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В отсутствие поставок миндаля из США первенство по импорту ореха в этом году разделили между собой ОАЭ, Турция и Чили, хотя вероятнее всего с рынка уйдет и турецкая продукция.
Кроме того, под санкционный запрет попали фисташки, поставляемые в Россию из США и формирующие большую часть рынка этой продукции в нашей стране. В дальнейшем американские фисташки заменила продукция иранских производителей, однако изменения не обошли и этот сегмент, отмечает Дмитрий Тюрин. Основными поставщиками фисташек в Россию последние несколько лет являются Иран и США. Правда, в этом году вместе с США ушли и 60% поставок (доля США с января по май 2014 г.), а импорт из Ирана сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом». Дело в том, что как только исчезла продукция, попавшая под санкции (например, калифорнийская фисташка), аналогичная продукция иранских производителей сразу же подорожала на 20%, что стало стартом роста цен независимо от роста курса доллара. Непростая ситуация сложилась и в категории фундука, одним из основных поставщиков которого была Турция. Еще в январе 2015 г. снижение импорта фундука составляло почти 45% по сравнению с январем 2014 г., однако уже к марту разница сократилась до 15%, а в апреле-мае остановилась на отметке 25%. Но теперь сложно прогнозировать снижение зарубежных поставок из-за приостановки импорта из Турции, в ближайшее время производителям придется искать замену и этой продукции.
Импорт грецкого ореха с января к маю упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, а объемы поставок кешью с марта сократились почти на 55%, хотя еще в январе снижение составляло 25%. Основным поставщиком грецкого ореха является Чили, кроме того, на смену Украине в этом году пришли Китай, Таджикистан, Кыргызстан и Молдавия. А основным экспортером кешью в Россию по-прежнему является Вьетнам, занимающий практически 90% рынка.
В целом за 2014 г. объем рынка орехов и сухофруктов сократился на 15%, а статистика 2015 г. показывает, что в последние месяцы это сокращение только ускорилось. Чернослив (-50% в 2014 г.), миндаль (-48%), курага (-46%) и грецкий орех (-43%) показали самое рекордное падение. В первые пять месяцев 2015 г. объемы поставок по всем продуктам снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Согласно предварительной оценке Euromonitor International продажи упакованных орехов по итогам 2015 г. сократились на 25% в натуральном выражении, а упакованных сухофруктов – на 17%. При этом данные категории продемонстрировали наибольшее снижение среди всех категорий упакованных продуктов питания в России в прошлом году.

Дефицит качества
Сейчас дефицита какой-либо продукции на рынке орехов и сухофруктов нет, хотя в течение года могут возникнуть небольшие трудности по таким позициям, как фисташки, грецкий орех и пекан, отмечает Дмитрий Тюрин. По его оценке, основная доля ореховой продукции приходится на арахис – 30%, грецкий орех занимает 20% рынка, фисташка – 15%, миндаль – 12%. В категории сухофруктов порядка 25% рынка занимает изюм, около 20% курага, чуть меньше чернослив.
Несмотря на отсутствие дефицита снизилось общее качество продукции на рынке. Большинство российских импортеров сейчас закупают орехи более дешевых сортов и более низких стандартов качества, чтобы не увеличивать еще больше разрыв в стоимости продукции. В целом за последние полтора года качество продукции в розничном сегменте резко ухудшилось из-за снижения оборачиваемости. Если орех лежит на прилавке больше трех месяцев, то его вкусовые и потребительские характеристики теряются. Снизили качество продукции и многие производители, которые больше не в силах удерживать цены за счет оптимизации расходов или повышать стоимость своей продукции, сохраняя качество.
Более того, при дальнейшем росте цен на орехи и сухофрукты в категории обострится ценовая конкуренция, и в этой ситуации многим игрокам придется принимать кардинальные решения.
Чем ниже будет рубль, тем выше будет стоимость орехов в рознице и тем ниже будет спрос на них. Так, при повышении цен практически в два раза в 2015 г. потребление снизилось на 40%. При преодолении порога в 80 RUB/USD цены вырастут еще на 10% и более. В результате мы увидим сокращение покупательского спроса еще на как минимум на 5%. Уже сейчас покупатели сокращают объем покупки, частоту потребления и ищут продукцию со скидками.
Экономический кризис серьезно отразился на покупательской способности россиян, потребители вынуждены сокращать расходы на продукты питания, которые не являются продуктами первой необходимости, и орехи и сухофрукты не стали исключением. Существенный рост цен на эту продукцию стал главной причиной отказа или сокращения расходов на покупку орехов и сухофруктов, которые до недавнего времени пользовались популярностью у потребителей благодаря имиджу полезной альтернативы таким снекам, как чипсы. Сейчас часть покупателей переключилась на более доступные по цене снеки, например, подсолнечные семечки, козинаки и печенье.
Особенно высокая конкуренция на рынке, по словам Дмитрия Тюрина, сейчас разворачивается в эконом- и среднем сегментах в категории фасованной продукции, куда сместился потребительский спрос, а наибольшие сложности на рынке сейчас испытывают компании в премиальном сегменте. Небольшие игроки могут выжить за счет ухода в нишевый рынок, используя стратегию партизанского маркетинга, полагает он.
Тем не менее стремление снижать качество продукции эксперты считают большой ошибкой. Если производитель уже запомнился определенным вкусом, качеством, калибром продукции, потребителю будет трудно принять изменения качества в худшую сторону, он почувствует себя обманутым и в следующий раз выберет другую марку.
Одним из способов сохранить своего потребителя и увеличить продажи могут быть поиск нового формата фасовки, а также проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, производитель сосредоточился на видах орехов и сухофруктов, стоимость которых в принципе ниже, например, на арахисе. Если раньше люди покупали дорогой фундук или миндаль, то при повышении цен они переходят либо на более дешевые сорта фундука и миндаля, либо на более дешевые виды орехов. Арахис является самым недорогим по цене, поэтому сейчас очень востребован.
Действительно, в наименьшей степени от кризиса пострадала категория арахиса. В январе-феврале 2015 г. импорт арахиса сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными игроками на рынке арахиса по-прежнему остаются Аргентина, Индия и Бразилия. Доля арахиса в совокупном объеме потребления орехов в России, по данным ИА FruitNews, выросла с 34% в 2013 г. до 58% в 2015 г. При сохранении текущих трендов в экономике и политике стоит ждать дальнейшего сокращения объемов рынка и падения качества продукции. Во-первых, сегмент орехов и сухофруктов достаточно узок, поэтому выпавшим в результате российского эмбарго поставщикам сложно найти адекватную замену. Во-вторых, орехи и сухофрукты не воспринимаются российскими потребителями как продукты первой необходимости, и при сокращении доходов и росте цен именно на них люди стараются экономить, отказываясь от покупок или переключаясь на более дешевые аналоги – арахис, соленые снеки (сухарики, чипсы и т.д.). Аналогичная ситуация складывается и в кондитерской отрасли, являющейся одним из ключевых промышленных потребителей орехов и сухофруктов. Кондитерские предприятия либо отказываются от производства изделий с дорогими орехами и сухофруктами, либо заменяют дорогие миндаль и фундук более дешевым арахисом, дополненным соответствующими ароматизаторами.
По прогнозам Euromonitor International, розничные продажи упакованных орехов и сухофруктов в натуральном выражении покажут существенное падение в 2016 г. на уровне 18% и 12% соответственно. Начиная с 2017 г. темпы падения рынка начнут значительно снижаться с выходом в положительную динамику в течение следующих пяти лет. Определяющим фактором в будущем росте рынка остается экономическое развитие страны. Рост розничных цен в течение последних двух лет будет иметь долговременное влияние на будущее решение потребителей о покупке орехов и сухофруктов, которые стали и еще продолжат быть относительно дорогим вариантом снека, отмечают в Euromonitor International. Ограниченность поставок импортного сырья из-за продуктового эмбарго и неопределенность его продолжительности также будет ограничивать возможности будущего роста рынка.

Автор – Ольга Еремина
Журнал «Мое дело. Магазин», № 180, февраль 2016 г., с. 32-37

Теги: орехи арахис грецкий орех кешью миндаль пекан фисташки фундук сухофрукты изюм курага чернослив семена семечки подсолнечника

berekat.ru

За пять лет импорт орехов и сухофруктов в Россию вырос на 5,1%

Россия за период с 2014 по 2018 годы на 5,1% увеличила импорт сушеных овощей, грибов, сухофруктов и орехов. Всего за отчетный период было импортировано 292,8 тыс. тонн вышеуказанной продукции. 

Лидирующие позиции занимают сухофрукты и орехи: за пять лет их доля в объеме импортных поставок в среднем оставляла 90,5% (в 2018 году — 92,1%), сообщает sfera.fm.

При этом на долю сухофруктов пришлось порядка 36,4 % поставок вышеуказанной категории сушеной продукции, а на долю орехов — 63,6 %.

Надо отметить, что пальма первенства по популярности среди сухофруктов в России принадлежит изюму. В прошлом году его было поставлено на российский рынок около 25,4 тыс. тонн. В основном продукция отгружалась из Ирана, Узбекистана, Турции.  Вышеуказанные страны в 2018 году поставили на российский рынок изюма 8,39 тыс. тонн, 4,27 тыс. тонн и 3,67 тыс. тонн соответственно.

Около 3,14 тыс. тонн изюма в Россию в прошлом году было отгружено из Чили, 2,37 тыс. тонн — из Афганистана.

Среди орехов у россиян наибольшим спросом пользуется арахис — во многом этому способствует невысокая стоимость продукта. В течение прошлого года на российский рынок было отгружено 138,3 тыс. тонн арахиса — 76,2% совокупного импорта орехов.

Основными экспортерами орехов в 2018 году стали Бразилия (86 тыс. тонн), Аргентина (23,7 тыс. тонн), Индия (13,2 тыс. тонн), Никарагуа и Китай (6,6 тыс. тонн и 5,4 тыс. тонн).

Поставки сушеных овощей в Россию за 2014-2018 годы составили в среднем 9,1% всего импорта сушеных овощей, грибов, сухофруктов и орехов. На долю сушеных грибов и сушеного картофеля пришлось 0,17% и 0,12% соответственно.

Эксперты утверждают, что до 2023 года импорт сушеных овощей, грибов, сухофруктов и орехов на российский рынок будет увеличиваться на 6,8-3,5% в год. К 2023 году он должен достигнуть 378,8 тыс. тонн — это почти на 30% превысит показатели 2018 года.

agronews.com

Статистика импорта орехов и сухофруктов в РФ


Заказать Орехи и сухофрукты напрямую от производителей через >>Сервис прямых закупок


В 2015 году было немного хороших новостей. Военные конфликты сменяли друг друга, а затянувшееся падение цен на нефтяном рынке и напряженные отношения России с Западом расшатали валютные качели почти до максимальной амплитуды. Российская экономика переживает глубокий кризис и большинству игрокам остается только верить, что дно уже пройдено и восстановление уже не за горами. Существенные изменения коснулись рынка орехов и сухофруктов. Цифры наглядно демонстрируют: привычные для российских закупщиков объемы импорта* упали вдвое!

* Данные импорта представлены на основе таможенной статистики РФ и не отражают ввоз через страны таможенного союза. Импорт продуктов из санкционных стран, привезенных через 3-и страны представлен, так же, как задекларирован. В связи с чем, по ряду продуктов встречаются экзотические страны происхождения товара.

Арахис

Арахис – единственный орех, которой по итогам года незначительно, но все-таки прибавил в количестве и отстоял свою значимость на российском рынке. Объемы импорта Арахиса в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, увеличились на 2% и составили почти 104 000 тонн против 101 000 годом ранее. 7 из 12 месяцев поставки были в плюсе, и этого вполне хватило, чтобы достичь и немного перевались за уровень предыдущего года. Запрет на ввоз Арахиса из США внес свои коррективы в финальную картину рынка – минус 82% американского арахиса на Российском рынке. Среди стран-экспортеров ощутимо прибавили Аргентина +66,7% и Бразилия +93,3%, тогда как количество закупаемого Арахиса из Индии и Никарагуа снизилось на 36% и 58% соответственно.

>>Подробнее про Арахис

Миндаль

Почти 95% миндаля в 2013-2014 гг. было привезено в Россию из США. Американское эмбарго в конце 2014 года казалось крахом – закупки упали почти до нулевого уровня, в сентябре количество привезенного миндаля по данным Тамстат РФ насчитывало только тонну (для сравнения, в сентябре 2013 г. — 1 091 тонн). Весь 2015 год Российскому рынку орехов и сухофруктов пришлось обойтись без прямого участия США и Австралии. Но, как говорится, кто-то страдает, а кто-то выигрывает: Чили значимо увеличила свое влияние в России в отношении миндаля, с 130 тонн в 2014 году до 1 780 тонн в 2015 году. Остается только догадываться =) откуда появились 840 тонн миндаля из ОАЭ, а также почти 200% увеличение экспорта из Китая и Турции.

>>Подробнее про Миндаль

Грецкий орех

Годовой импорт грецкого ореха в 2015 году, в сравнении с 2014 годом, сократился почти на 30% и составил всего 735 тонн против почти 1000 в 2014 и более чем 2000 в 2013 году. Из значимых изменений – окончательно ушла доля Украины, а это 21,5% в 2014 году, и почти 70% в 2013 г. Закупки из Чили – основного поставщика грецкого ореха в Россию в 2014-2015 гг. – остались на уровне прошлого года. В течение года поставки преимущественно были ниже уровня 2014 года.

>>Подробнее про Грецкий орех

Фундук

В 2013 году Российский рынок фундука – 60 на 40 — делили между собой Турция и Азербайджан, с преимуществом в сторону Турции, в 2014 году ситуация зеркально изменилась, плюс о себе неуверенно заявила Грузия. В 2015 году можно говорить уже о трех полноценных и значимых поставщиках фундука в Россию – Азербайджан 46,5%, Турция 33,2% и Грузия 18,6%. При том, что первые два свои позиции сдали на 48 и 33% соответственно, когда Грузия увеличила свое влияние на российском рынке в полтора раза. В целом, конечно, рынок просел более чем на 30%, с 11 тыс. тонн в 2014 году до 7,3 тыс. тонн в 2015 году.

>>Подробнее про Фундук

Фисташка

Рынок фисташки традиционно делили между собой Иран и США. И если в 2014 году пальма первенства досталась американцам, то 2015 можно ознаменовать годом Ирана в России. Доля США ушла, а вместе с тем забрала с собою 50% рынка, которые увы никто не может компенсировать. В 2014 году на рынке фисташек в России появился Китай и даже увеличил свое влияние в 2015 году с 2 до 5%, но это капля в море. В течение года не было ни единого проблеска, рынок уверенно падал и в целом за год просел почти на 70%, поэтому сокращение поставок из Ирана на 35%, является ничем иным, как ростом, по сравнению с почти в 2 раза более глубоким падением рынка в целом.

>>Подробнее про Фисташку

Кешью

Неожиданных поворотов на российском рынке орехов кешью в 2015 году не было. Разве что объем закупки снизился вдвое, но этим уже никого не удивишь. Основным поставщиком кешью в Россию остается Вьетнам, с долей почти 93% и объемом в 4 000 тонн. Где-то там вдалеке можно разглядеть призрачную Индию со своими 5,6 % и 250 тонн суммарного годового ввоза.

>>Подробнее про Кешью

Чернослив

Импорт чернослива в Россию снизился на 17%. В целом, год прошел скачкообразно: то в плюс, то в минус. Если в 2014 году во главе стояла Чили, с долей почти в 50%, то в 2015 году ситуация несколько изменилась: Аргентина вырвалась на полшага вперед и увеличила поставки почти на 85% по сравнению с прошлым годом. Поставки из Чили сократились на 30%, из Сербии – на 50%. В плюсе осталась Молдавия, поставки из Юго-Восточной Европы увеличились более чем на 20% и позволили занять почетное третье место среди стран-экспортеров Чернослива в Россию.

>>Подробнее про Чернослив

Изюм

Изюм традиционно является самым популярным сухофруктом в России, но это не стало подспорьем в отношении импорта: поставки стабильно снижались на протяжении 2015 года и, в конце концов, среднегодовые изменения достигли 30% со знаком минус и объем ввоза составил 21 000 против 31 000 в 2014 году. Среди стран-экспортеров изменения только в объемах поставок – минус 20% у Ирана и Афганистана, 40% у Чили и 50% – у Турции. Доля Ирана и Афганистана на российском рынке составила 35% у каждой страны.

>>Подробнее про Изюм

Курага

К счастью, продовольственное эмбарго в отношении Турции обошло стороной рынок орехов и сухофруктов, потому как в нынешнем сезоне альтернативных вариантов, можно сказать, не было: большая часть урожая в Таджикистане погибла из-за заморозков. Турция планировала увеличить поставки кураги в Россию, и во второй половине года, когда подоспел новый урожай, ей это удалось. Однако 3 и 4 квартал 2015 года все же не смогли компенсировать спад предыдущих месяцев, и в целом за год импорт кураги в РФ снизился на 20%. Не смотря на проблемы с урожаем, поставки из Таджикистана в Россию увеличились вдвое, с 205 тонн в 2014 года, до 493 тонн в 2015 году. Импорт из Турции снизился на 30 % и составил 5450 тонн против более чем 7500 тонн годом ранее.

>>Подробнее про Курагу

Цукаты

Импорт цукат в РФ снизился на 50%. Основные игроки рынка остались те же – Таиланд, Турция, Китай, Филиппины, Польша. Поставки из Таиланда снизились более чем на 60%, но несмотря на это Таиланд остается безусловным лидером отрасли – 5 024 тонн цукатов из более чем 11 000 ввезенных на территорию России. Китай и Филиппины сдали свои позиции на 40-45%, Турция на 25%, а вот Польша напротив прибавила 10%.

>>Подробнее про Цукаты

Несмотря на сильное падение импорта, большинство игроков предполагают, что таких значимых падений уже не предвидится и в случае восстановления экономики России, мы вполне можем увидеть и рост импорта продуктов, потерявших самые значимые объемы. А значит в текущий период ожидания, самое время инвестировать в образование, улучшение бизнес процессов компаний, сокращение затрат и оптимизацию ассортимента. Успехов!


Заказать Орехи и сухофрукты напрямую от производителей через >>Сервис прямых закупок


Популярное! Новости поставщиков: актуальные цены и комментарии >>Читать

givemebid.com

Исследование рынка орехов и сухофруктов: тенденции и перспективы

В феврале 2016 г. в журнале «Мое дело. Магазин» вышла статья «В сухом остатке», в котором приводится подробный анализ текущей ситуации на российском рынке орехов и сухофруктов и прогноз на краткосрочную перспективу. В статье не только называются основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются поставщики и крупные потребители данных товаров, но и даются рекомендации, за счет чего можно пережить непростые времена и удержать своих клиентов, не потеряв в качестве продукции.

Санкции и резкая девальвация рубля привели к жесткой перестройке рынка орехов и сухофруктов в 2015 г. Производителям пришлось не только искать замену запрещенной продукции, но и минимизировать повышение отпускных цен, сокращая объем фасовки и используя сырье более низкого качества. При сохранении текущих экономических и политических трендов аналитики ожидают дальнейшего сокращения объемов.
В целом в последние полтора года тенденции рынка орехов и сухофруктов повторяют общие тренды рынка плодоовощной продукции. Еще с конца 2013 г. на категорию оказывали влияние негативные тренды в экономике, однако главный удар был нанесен с введением ограничений на поставки орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна и падением курса российского рубля. Это повлекло за собой непрекращающийся рост отпускных и розничных цен, сокращение ассортимента в категории и падение качества основной массы продукции на рынке. Кроме того, негативным фактором выступило падение реальных доходов населения и снижение его уверенности в завтрашнем дне. Россияне начали сокращать потребление орехов и сухофруктов, в первую очередь дорогостоящей продукции, и переключаться на более дешевые виды этих снеков, что привело к сокращению продаж на рынке.

Неправильным курсом

Доля иностранной продукции на российском рынке орехов и сухофруктов, по оценке экспертов, близка к 100%. Согласно данным Росстата производство орехов в России в 2014 г. с учетом Крыма составило 700 тонн, а в 2013 г. без учета республики не превышало 200 тонн, что составляет десятые доли процента общего объема рынка. «В категории орехов и сухофруктов значительная доля приходится на импортное сырье, большинство видов у нас просто не произрастает. Например, весь ассортимент фасованной брендовой продукции нашей компании по ТМ NutNat и «Суточная норма» импортный», – подчеркивает генеральный директор «Тубар Трейдинг» Дмитрий Тюрин.
Именно поэтому совокупность таких факторов, как эмбарго и девальвация рубля, оказала существенное влияние на рост стоимости орехов и сухофруктов для российских потребителей. «Упакованные очищенные орехи и упакованные сухофрукты относятся к категориям, зависимым от импортного сырья, и с большой долей импорта готовой продукции, поэтому девальвация российского рубля привела к значительному росту цен в 2014 и 2015 гг., – отмечает аналитик Euromonitor International Лидия Шуктомова. – Продуктовое эмбарго на фрукты и орехи еще более усугубило ситуацию на розничном рынке, поставив перед производителями новые задачи по поиску поставщиков из стран, не попавших под санкции, что неизбежно отразилось на стоимости готовых продуктов».
По оценке Euromonitor International, рост средней розничной цены в 2015 г. на упакованные орехи составил 39%, а на упакованные сухофрукты – 35%. Таким образом, средняя годовая розничная стоимость упакованных орехов оценивалась аналитиками компании на уровне 1054 RUB/кг, а упакованных сухофруктов – 616 RUB/кг.
Стоимость большинства орехов и сухофруктов сильно привязана к курсу доллара, и поскольку цены у поставщиков-импортеров порой меняются ежедневно, то основные изменения на рынке в последнее время связаны с изменением курса рубля и ростом цен, отмечает Дмитрий Тюрин. «Ценовой политике в категории орехов и сухофруктов в принципе свойственна нестабильность. Зачастую цены меняются активно в период сезонных всплесков, связанных с урожаем того или иного ассортимента. А тем более не приходится говорить о стабильности сейчас, в период высокой волатильности валюты», – комментирует он.
Уровень повышения цен в сегментах весовой и фасованной продукции, по словам Дмитрия Тюрина,  был разным. Орехи и сухофрукты в потребительской упаковке дорожали медленнее, производители старались максимально долго сохранять цены за счет складских запасов выпущенной по более низкой себестоимости продукции. Поэтому средний уровень роста цен оценить сложно, стоимость отдельных позиций за год увеличилась на 50%, добавляет он. «В нашей компании за счет оптимизации накладных расходов, цепочки производства, хранения и доставки мы смогли добиться минимального повышения цен. По весовой продукции минимальное подорожание было связано с большими складскими запасами сырья, которые мы заблаговременно осуществили на стадии начала повышения цен», – рассказывает Дмитрий Тюрин.

В сокращенном режиме
Под воздействием непродуманных мер по ограничению импорта продукции существеннее всего изменения стоимости, ассортимента, качества и объема рынка коснулись так называемых благородных орехов (все виды за исключением арахиса). Российское эмбарго затронуло одновременно США, Испанию и Австралию, то есть страны, производящие около 95% всего мирового объема миндаля. Соответственно, замещение поставок этого ореха стало возможно в основном за счет различных «серых» схем импорта через третьи страны, ведущих к очень значительному удорожанию продукции. При этом поставки миндаля уже в 2014 г. снизились на 48%. В 2015 г. перестройка категории миндаля продолжилась, и за первые пять месяцев 2015 г. объем импорта этой продукции сократился на 90% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В отсутствие поставок миндаля из США первенство по импорту ореха в этом году разделили между собой ОАЭ, Турция и Чили, хотя вероятнее всего с рынка уйдет и турецкая продукция.
Кроме того, под санкционный запрет попали фисташки, поставляемые в Россию из США и формирующие большую часть рынка этой продукции в нашей стране. В дальнейшем американские фисташки заменила продукция иранских производителей, однако изменения не обошли и этот сегмент, отмечает Дмитрий Тюрин. Основными поставщиками фисташек в Россию последние несколько лет являются Иран и США. Правда, в этом году вместе с США ушли и 60% поставок (доля США с января по май 2014 г.), а импорт из Ирана сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом». Дело в том, что как только исчезла продукция, попавшая под санкции (например, калифорнийская фисташка), аналогичная продукция иранских производителей сразу же подорожала на 20%, что стало стартом роста цен независимо от роста курса доллара. Непростая ситуация сложилась и в категории фундука, одним из основных поставщиков которого была Турция. Еще в январе 2015 г. снижение импорта фундука составляло почти 45% по сравнению с январем 2014 г., однако уже к марту разница сократилась до 15%, а в апреле-мае остановилась на отметке 25%. Но теперь сложно прогнозировать снижение зарубежных поставок из-за приостановки импорта из Турции, в ближайшее время производителям придется искать замену и этой продукции.
Импорт грецкого ореха с января к маю упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, а объемы поставок кешью с марта сократились почти на 55%, хотя еще в январе снижение составляло 25%. Основным поставщиком грецкого ореха является Чили, кроме того, на смену Украине в этом году пришли Китай, Таджикистан, Кыргызстан и Молдавия. А основным экспортером кешью в Россию по-прежнему является Вьетнам, занимающий практически 90% рынка.
В целом за 2014 г. объем рынка орехов и сухофруктов сократился на 15%, а статистика 2015 г. показывает, что в последние месяцы это сокращение только ускорилось. Чернослив (-50% в 2014 г.), миндаль (-48%), курага (-46%) и грецкий орех (-43%) показали самое рекордное падение. В первые пять месяцев 2015 г. объемы поставок по всем продуктам снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Согласно предварительной оценке Euromonitor International продажи упакованных орехов по итогам 2015 г. сократились на 25% в натуральном выражении, а упакованных сухофруктов – на 17%. При этом данные категории продемонстрировали наибольшее снижение среди всех категорий упакованных продуктов питания в России в прошлом году.

Дефицит качества
Сейчас дефицита какой-либо продукции на рынке орехов и сухофруктов нет, хотя в течение года могут возникнуть небольшие трудности по таким позициям, как фисташки, грецкий орех и пекан, отмечает Дмитрий Тюрин. По его оценке, основная доля ореховой продукции приходится на арахис – 30%, грецкий орех занимает 20% рынка, фисташка – 15%, миндаль – 12%. В категории сухофруктов порядка 25% рынка занимает изюм, около 20% курага, чуть меньше чернослив.
Несмотря на отсутствие дефицита снизилось общее качество продукции на рынке. Большинство российских импортеров сейчас закупают орехи более дешевых сортов и более низких стандартов качества, чтобы не увеличивать еще больше разрыв в стоимости продукции. В целом за последние полтора года качество продукции в розничном сегменте резко ухудшилось из-за снижения оборачиваемости. Если орех лежит на прилавке больше трех месяцев, то его вкусовые и потребительские характеристики теряются. Снизили качество продукции и многие производители, которые больше не в силах удерживать цены за счет оптимизации расходов или повышать стоимость своей продукции, сохраняя качество.
Более того, при дальнейшем росте цен на орехи и сухофрукты в категории обострится ценовая конкуренция, и в этой ситуации многим игрокам придется принимать кардинальные решения.
Чем ниже будет рубль, тем выше будет стоимость орехов в рознице и тем ниже будет спрос на них. Так, при повышении цен практически в два раза в 2015 г. потребление снизилось на 40%. При преодолении порога в 80 RUB/USD цены вырастут еще на 10% и более. В результате мы увидим сокращение покупательского спроса еще на как минимум на 5%. Уже сейчас покупатели сокращают объем покупки, частоту потребления и ищут продукцию со скидками.
Экономический кризис серьезно отразился на покупательской способности россиян, потребители вынуждены сокращать расходы на продукты питания, которые не являются продуктами первой необходимости, и орехи и сухофрукты не стали исключением. Существенный рост цен на эту продукцию стал главной причиной отказа или сокращения расходов на покупку орехов и сухофруктов, которые до недавнего времени пользовались популярностью у потребителей благодаря имиджу полезной альтернативы таким снекам, как чипсы. Сейчас часть покупателей переключилась на более доступные по цене снеки, например, подсолнечные семечки, козинаки и печенье.
Особенно высокая конкуренция на рынке, по словам Дмитрия Тюрина, сейчас разворачивается в эконом- и среднем сегментах в категории фасованной продукции, куда сместился потребительский спрос, а наибольшие сложности на рынке сейчас испытывают компании в премиальном сегменте. Небольшие игроки могут выжить за счет ухода в нишевый рынок, используя стратегию партизанского маркетинга, полагает он.
Тем не менее стремление снижать качество продукции эксперты считают большой ошибкой. Если производитель уже запомнился определенным вкусом, качеством, калибром продукции, потребителю будет трудно принять изменения качества в худшую сторону, он почувствует себя обманутым и в следующий раз выберет другую марку.
Одним из способов сохранить своего потребителя и увеличить продажи могут быть поиск нового формата фасовки, а также проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, производитель сосредоточился на видах орехов и сухофруктов, стоимость которых в принципе ниже, например, на арахисе. Если раньше люди покупали дорогой фундук или миндаль, то при повышении цен они переходят либо на более дешевые сорта фундука и миндаля, либо на более дешевые виды орехов. Арахис является самым недорогим по цене, поэтому сейчас очень востребован.
Действительно, в наименьшей степени от кризиса пострадала категория арахиса. В январе-феврале 2015 г. импорт арахиса сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными игроками на рынке арахиса по-прежнему остаются Аргентина, Индия и Бразилия. Доля арахиса в совокупном объеме потребления орехов в России, по данным ИА FruitNews, выросла с 34% в 2013 г. до 58% в 2015 г. При сохранении текущих трендов в экономике и политике стоит ждать дальнейшего сокращения объемов рынка и падения качества продукции. Во-первых, сегмент орехов и сухофруктов достаточно узок, поэтому выпавшим в результате российского эмбарго поставщикам сложно найти адекватную замену. Во-вторых, орехи и сухофрукты не воспринимаются российскими потребителями как продукты первой необходимости, и при сокращении доходов и росте цен именно на них люди стараются экономить, отказываясь от покупок или переключаясь на более дешевые аналоги – арахис, соленые снеки (сухарики, чипсы и т.д.). Аналогичная ситуация складывается и в кондитерской отрасли, являющейся одним из ключевых промышленных потребителей орехов и сухофруктов. Кондитерские предприятия либо отказываются от производства изделий с дорогими орехами и сухофруктами, либо заменяют дорогие миндаль и фундук более дешевым арахисом, дополненным соответствующими ароматизаторами.
По прогнозам Euromonitor International, розничные продажи упакованных орехов и сухофруктов в натуральном выражении покажут существенное падение в 2016 г. на уровне 18% и 12% соответственно. Начиная с 2017 г. темпы падения рынка начнут значительно снижаться с выходом в положительную динамику в течение следующих пяти лет. Определяющим фактором в будущем росте рынка остается экономическое развитие страны. Рост розничных цен в течение последних двух лет будет иметь долговременное влияние на будущее решение потребителей о покупке орехов и сухофруктов, которые стали и еще продолжат быть относительно дорогим вариантом снека, отмечают в Euromonitor International. Ограниченность поставок импортного сырья из-за продуктового эмбарго и неопределенность его продолжительности также будет ограничивать возможности будущего роста рынка.

Автор – Ольга Еремина
Журнал «Мое дело. Магазин», № 180, февраль 2016 г., с. 32-37

Теги: орехи арахис грецкий орех кешью миндаль пекан фисташки фундук сухофрукты изюм курага чернослив семена семечки подсолнечника

toljatti.berekat.ru

Исследование рынка орехов и сухофруктов: тенденции и перспективы

В феврале 2016 г. в журнале «Мое дело. Магазин» вышла статья «В сухом остатке», в котором приводится подробный анализ текущей ситуации на российском рынке орехов и сухофруктов и прогноз на краткосрочную перспективу. В статье не только называются основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются поставщики и крупные потребители данных товаров, но и даются рекомендации, за счет чего можно пережить непростые времена и удержать своих клиентов, не потеряв в качестве продукции.

Санкции и резкая девальвация рубля привели к жесткой перестройке рынка орехов и сухофруктов в 2015 г. Производителям пришлось не только искать замену запрещенной продукции, но и минимизировать повышение отпускных цен, сокращая объем фасовки и используя сырье более низкого качества. При сохранении текущих экономических и политических трендов аналитики ожидают дальнейшего сокращения объемов.
В целом в последние полтора года тенденции рынка орехов и сухофруктов повторяют общие тренды рынка плодоовощной продукции. Еще с конца 2013 г. на категорию оказывали влияние негативные тренды в экономике, однако главный удар был нанесен с введением ограничений на поставки орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна и падением курса российского рубля. Это повлекло за собой непрекращающийся рост отпускных и розничных цен, сокращение ассортимента в категории и падение качества основной массы продукции на рынке. Кроме того, негативным фактором выступило падение реальных доходов населения и снижение его уверенности в завтрашнем дне. Россияне начали сокращать потребление орехов и сухофруктов, в первую очередь дорогостоящей продукции, и переключаться на более дешевые виды этих снеков, что привело к сокращению продаж на рынке.

Неправильным курсом

Доля иностранной продукции на российском рынке орехов и сухофруктов, по оценке экспертов, близка к 100%. Согласно данным Росстата производство орехов в России в 2014 г. с учетом Крыма составило 700 тонн, а в 2013 г. без учета республики не превышало 200 тонн, что составляет десятые доли процента общего объема рынка. «В категории орехов и сухофруктов значительная доля приходится на импортное сырье, большинство видов у нас просто не произрастает. Например, весь ассортимент фасованной брендовой продукции нашей компании по ТМ NutNat и «Суточная норма» импортный», – подчеркивает генеральный директор «Тубар Трейдинг» Дмитрий Тюрин.
Именно поэтому совокупность таких факторов, как эмбарго и девальвация рубля, оказала существенное влияние на рост стоимости орехов и сухофруктов для российских потребителей. «Упакованные очищенные орехи и упакованные сухофрукты относятся к категориям, зависимым от импортного сырья, и с большой долей импорта готовой продукции, поэтому девальвация российского рубля привела к значительному росту цен в 2014 и 2015 гг., – отмечает аналитик Euromonitor International Лидия Шуктомова. – Продуктовое эмбарго на фрукты и орехи еще более усугубило ситуацию на розничном рынке, поставив перед производителями новые задачи по поиску поставщиков из стран, не попавших под санкции, что неизбежно отразилось на стоимости готовых продуктов».
По оценке Euromonitor International, рост средней розничной цены в 2015 г. на упакованные орехи составил 39%, а на упакованные сухофрукты – 35%. Таким образом, средняя годовая розничная стоимость упакованных орехов оценивалась аналитиками компании на уровне 1054 RUB/кг, а упакованных сухофруктов – 616 RUB/кг.
Стоимость большинства орехов и сухофруктов сильно привязана к курсу доллара, и поскольку цены у поставщиков-импортеров порой меняются ежедневно, то основные изменения на рынке в последнее время связаны с изменением курса рубля и ростом цен, отмечает Дмитрий Тюрин. «Ценовой политике в категории орехов и сухофруктов в принципе свойственна нестабильность. Зачастую цены меняются активно в период сезонных всплесков, связанных с урожаем того или иного ассортимента. А тем более не приходится говорить о стабильности сейчас, в период высокой волатильности валюты», – комментирует он.
Уровень повышения цен в сегментах весовой и фасованной продукции, по словам Дмитрия Тюрина,  был разным. Орехи и сухофрукты в потребительской упаковке дорожали медленнее, производители старались максимально долго сохранять цены за счет складских запасов выпущенной по более низкой себестоимости продукции. Поэтому средний уровень роста цен оценить сложно, стоимость отдельных позиций за год увеличилась на 50%, добавляет он. «В нашей компании за счет оптимизации накладных расходов, цепочки производства, хранения и доставки мы смогли добиться минимального повышения цен. По весовой продукции минимальное подорожание было связано с большими складскими запасами сырья, которые мы заблаговременно осуществили на стадии начала повышения цен», – рассказывает Дмитрий Тюрин.

В сокращенном режиме
Под воздействием непродуманных мер по ограничению импорта продукции существеннее всего изменения стоимости, ассортимента, качества и объема рынка коснулись так называемых благородных орехов (все виды за исключением арахиса). Российское эмбарго затронуло одновременно США, Испанию и Австралию, то есть страны, производящие около 95% всего мирового объема миндаля. Соответственно, замещение поставок этого ореха стало возможно в основном за счет различных «серых» схем импорта через третьи страны, ведущих к очень значительному удорожанию продукции. При этом поставки миндаля уже в 2014 г. снизились на 48%. В 2015 г. перестройка категории миндаля продолжилась, и за первые пять месяцев 2015 г. объем импорта этой продукции сократился на 90% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В отсутствие поставок миндаля из США первенство по импорту ореха в этом году разделили между собой ОАЭ, Турция и Чили, хотя вероятнее всего с рынка уйдет и турецкая продукция.
Кроме того, под санкционный запрет попали фисташки, поставляемые в Россию из США и формирующие большую часть рынка этой продукции в нашей стране. В дальнейшем американские фисташки заменила продукция иранских производителей, однако изменения не обошли и этот сегмент, отмечает Дмитрий Тюрин. Основными поставщиками фисташек в Россию последние несколько лет являются Иран и США. Правда, в этом году вместе с США ушли и 60% поставок (доля США с января по май 2014 г.), а импорт из Ирана сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом». Дело в том, что как только исчезла продукция, попавшая под санкции (например, калифорнийская фисташка), аналогичная продукция иранских производителей сразу же подорожала на 20%, что стало стартом роста цен независимо от роста курса доллара. Непростая ситуация сложилась и в категории фундука, одним из основных поставщиков которого была Турция. Еще в январе 2015 г. снижение импорта фундука составляло почти 45% по сравнению с январем 2014 г., однако уже к марту разница сократилась до 15%, а в апреле-мае остановилась на отметке 25%. Но теперь сложно прогнозировать снижение зарубежных поставок из-за приостановки импорта из Турции, в ближайшее время производителям придется искать замену и этой продукции.
Импорт грецкого ореха с января к маю упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, а объемы поставок кешью с марта сократились почти на 55%, хотя еще в январе снижение составляло 25%. Основным поставщиком грецкого ореха является Чили, кроме того, на смену Украине в этом году пришли Китай, Таджикистан, Кыргызстан и Молдавия. А основным экспортером кешью в Россию по-прежнему является Вьетнам, занимающий практически 90% рынка.
В целом за 2014 г. объем рынка орехов и сухофруктов сократился на 15%, а статистика 2015 г. показывает, что в последние месяцы это сокращение только ускорилось. Чернослив (-50% в 2014 г.), миндаль (-48%), курага (-46%) и грецкий орех (-43%) показали самое рекордное падение. В первые пять месяцев 2015 г. объемы поставок по всем продуктам снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Согласно предварительной оценке Euromonitor International продажи упакованных орехов по итогам 2015 г. сократились на 25% в натуральном выражении, а упакованных сухофруктов – на 17%. При этом данные категории продемонстрировали наибольшее снижение среди всех категорий упакованных продуктов питания в России в прошлом году.

Дефицит качества
Сейчас дефицита какой-либо продукции на рынке орехов и сухофруктов нет, хотя в течение года могут возникнуть небольшие трудности по таким позициям, как фисташки, грецкий орех и пекан, отмечает Дмитрий Тюрин. По его оценке, основная доля ореховой продукции приходится на арахис – 30%, грецкий орех занимает 20% рынка, фисташка – 15%, миндаль – 12%. В категории сухофруктов порядка 25% рынка занимает изюм, около 20% курага, чуть меньше чернослив.
Несмотря на отсутствие дефицита снизилось общее качество продукции на рынке. Большинство российских импортеров сейчас закупают орехи более дешевых сортов и более низких стандартов качества, чтобы не увеличивать еще больше разрыв в стоимости продукции. В целом за последние полтора года качество продукции в розничном сегменте резко ухудшилось из-за снижения оборачиваемости. Если орех лежит на прилавке больше трех месяцев, то его вкусовые и потребительские характеристики теряются. Снизили качество продукции и многие производители, которые больше не в силах удерживать цены за счет оптимизации расходов или повышать стоимость своей продукции, сохраняя качество.
Более того, при дальнейшем росте цен на орехи и сухофрукты в категории обострится ценовая конкуренция, и в этой ситуации многим игрокам придется принимать кардинальные решения.
Чем ниже будет рубль, тем выше будет стоимость орехов в рознице и тем ниже будет спрос на них. Так, при повышении цен практически в два раза в 2015 г. потребление снизилось на 40%. При преодолении порога в 80 RUB/USD цены вырастут еще на 10% и более. В результате мы увидим сокращение покупательского спроса еще на как минимум на 5%. Уже сейчас покупатели сокращают объем покупки, частоту потребления и ищут продукцию со скидками.
Экономический кризис серьезно отразился на покупательской способности россиян, потребители вынуждены сокращать расходы на продукты питания, которые не являются продуктами первой необходимости, и орехи и сухофрукты не стали исключением. Существенный рост цен на эту продукцию стал главной причиной отказа или сокращения расходов на покупку орехов и сухофруктов, которые до недавнего времени пользовались популярностью у потребителей благодаря имиджу полезной альтернативы таким снекам, как чипсы. Сейчас часть покупателей переключилась на более доступные по цене снеки, например, подсолнечные семечки, козинаки и печенье.
Особенно высокая конкуренция на рынке, по словам Дмитрия Тюрина, сейчас разворачивается в эконом- и среднем сегментах в категории фасованной продукции, куда сместился потребительский спрос, а наибольшие сложности на рынке сейчас испытывают компании в премиальном сегменте. Небольшие игроки могут выжить за счет ухода в нишевый рынок, используя стратегию партизанского маркетинга, полагает он.
Тем не менее стремление снижать качество продукции эксперты считают большой ошибкой. Если производитель уже запомнился определенным вкусом, качеством, калибром продукции, потребителю будет трудно принять изменения качества в худшую сторону, он почувствует себя обманутым и в следующий раз выберет другую марку.
Одним из способов сохранить своего потребителя и увеличить продажи могут быть поиск нового формата фасовки, а также проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, производитель сосредоточился на видах орехов и сухофруктов, стоимость которых в принципе ниже, например, на арахисе. Если раньше люди покупали дорогой фундук или миндаль, то при повышении цен они переходят либо на более дешевые сорта фундука и миндаля, либо на более дешевые виды орехов. Арахис является самым недорогим по цене, поэтому сейчас очень востребован.
Действительно, в наименьшей степени от кризиса пострадала категория арахиса. В январе-феврале 2015 г. импорт арахиса сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными игроками на рынке арахиса по-прежнему остаются Аргентина, Индия и Бразилия. Доля арахиса в совокупном объеме потребления орехов в России, по данным ИА FruitNews, выросла с 34% в 2013 г. до 58% в 2015 г. При сохранении текущих трендов в экономике и политике стоит ждать дальнейшего сокращения объемов рынка и падения качества продукции. Во-первых, сегмент орехов и сухофруктов достаточно узок, поэтому выпавшим в результате российского эмбарго поставщикам сложно найти адекватную замену. Во-вторых, орехи и сухофрукты не воспринимаются российскими потребителями как продукты первой необходимости, и при сокращении доходов и росте цен именно на них люди стараются экономить, отказываясь от покупок или переключаясь на более дешевые аналоги – арахис, соленые снеки (сухарики, чипсы и т.д.). Аналогичная ситуация складывается и в кондитерской отрасли, являющейся одним из ключевых промышленных потребителей орехов и сухофруктов. Кондитерские предприятия либо отказываются от производства изделий с дорогими орехами и сухофруктами, либо заменяют дорогие миндаль и фундук более дешевым арахисом, дополненным соответствующими ароматизаторами.
По прогнозам Euromonitor International, розничные продажи упакованных орехов и сухофруктов в натуральном выражении покажут существенное падение в 2016 г. на уровне 18% и 12% соответственно. Начиная с 2017 г. темпы падения рынка начнут значительно снижаться с выходом в положительную динамику в течение следующих пяти лет. Определяющим фактором в будущем росте рынка остается экономическое развитие страны. Рост розничных цен в течение последних двух лет будет иметь долговременное влияние на будущее решение потребителей о покупке орехов и сухофруктов, которые стали и еще продолжат быть относительно дорогим вариантом снека, отмечают в Euromonitor International. Ограниченность поставок импортного сырья из-за продуктового эмбарго и неопределенность его продолжительности также будет ограничивать возможности будущего роста рынка.

Автор – Ольга Еремина
Журнал «Мое дело. Магазин», № 180, февраль 2016 г., с. 32-37

Теги: орехи арахис грецкий орех кешью миндаль пекан фисташки фундук сухофрукты изюм курага чернослив семена семечки подсолнечника

astrahan.berekat.ru

Исследование рынка орехов и сухофруктов: тенденции и перспективы

В феврале 2016 г. в журнале «Мое дело. Магазин» вышла статья «В сухом остатке», в котором приводится подробный анализ текущей ситуации на российском рынке орехов и сухофруктов и прогноз на краткосрочную перспективу. В статье не только называются основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются поставщики и крупные потребители данных товаров, но и даются рекомендации, за счет чего можно пережить непростые времена и удержать своих клиентов, не потеряв в качестве продукции.

Санкции и резкая девальвация рубля привели к жесткой перестройке рынка орехов и сухофруктов в 2015 г. Производителям пришлось не только искать замену запрещенной продукции, но и минимизировать повышение отпускных цен, сокращая объем фасовки и используя сырье более низкого качества. При сохранении текущих экономических и политических трендов аналитики ожидают дальнейшего сокращения объемов.
В целом в последние полтора года тенденции рынка орехов и сухофруктов повторяют общие тренды рынка плодоовощной продукции. Еще с конца 2013 г. на категорию оказывали влияние негативные тренды в экономике, однако главный удар был нанесен с введением ограничений на поставки орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна и падением курса российского рубля. Это повлекло за собой непрекращающийся рост отпускных и розничных цен, сокращение ассортимента в категории и падение качества основной массы продукции на рынке. Кроме того, негативным фактором выступило падение реальных доходов населения и снижение его уверенности в завтрашнем дне. Россияне начали сокращать потребление орехов и сухофруктов, в первую очередь дорогостоящей продукции, и переключаться на более дешевые виды этих снеков, что привело к сокращению продаж на рынке.

Неправильным курсом

Доля иностранной продукции на российском рынке орехов и сухофруктов, по оценке экспертов, близка к 100%. Согласно данным Росстата производство орехов в России в 2014 г. с учетом Крыма составило 700 тонн, а в 2013 г. без учета республики не превышало 200 тонн, что составляет десятые доли процента общего объема рынка. «В категории орехов и сухофруктов значительная доля приходится на импортное сырье, большинство видов у нас просто не произрастает. Например, весь ассортимент фасованной брендовой продукции нашей компании по ТМ NutNat и «Суточная норма» импортный», – подчеркивает генеральный директор «Тубар Трейдинг» Дмитрий Тюрин.
Именно поэтому совокупность таких факторов, как эмбарго и девальвация рубля, оказала существенное влияние на рост стоимости орехов и сухофруктов для российских потребителей. «Упакованные очищенные орехи и упакованные сухофрукты относятся к категориям, зависимым от импортного сырья, и с большой долей импорта готовой продукции, поэтому девальвация российского рубля привела к значительному росту цен в 2014 и 2015 гг., – отмечает аналитик Euromonitor International Лидия Шуктомова. – Продуктовое эмбарго на фрукты и орехи еще более усугубило ситуацию на розничном рынке, поставив перед производителями новые задачи по поиску поставщиков из стран, не попавших под санкции, что неизбежно отразилось на стоимости готовых продуктов».
По оценке Euromonitor International, рост средней розничной цены в 2015 г. на упакованные орехи составил 39%, а на упакованные сухофрукты – 35%. Таким образом, средняя годовая розничная стоимость упакованных орехов оценивалась аналитиками компании на уровне 1054 RUB/кг, а упакованных сухофруктов – 616 RUB/кг.
Стоимость большинства орехов и сухофруктов сильно привязана к курсу доллара, и поскольку цены у поставщиков-импортеров порой меняются ежедневно, то основные изменения на рынке в последнее время связаны с изменением курса рубля и ростом цен, отмечает Дмитрий Тюрин. «Ценовой политике в категории орехов и сухофруктов в принципе свойственна нестабильность. Зачастую цены меняются активно в период сезонных всплесков, связанных с урожаем того или иного ассортимента. А тем более не приходится говорить о стабильности сейчас, в период высокой волатильности валюты», – комментирует он.
Уровень повышения цен в сегментах весовой и фасованной продукции, по словам Дмитрия Тюрина,  был разным. Орехи и сухофрукты в потребительской упаковке дорожали медленнее, производители старались максимально долго сохранять цены за счет складских запасов выпущенной по более низкой себестоимости продукции. Поэтому средний уровень роста цен оценить сложно, стоимость отдельных позиций за год увеличилась на 50%, добавляет он. «В нашей компании за счет оптимизации накладных расходов, цепочки производства, хранения и доставки мы смогли добиться минимального повышения цен. По весовой продукции минимальное подорожание было связано с большими складскими запасами сырья, которые мы заблаговременно осуществили на стадии начала повышения цен», – рассказывает Дмитрий Тюрин.

В сокращенном режиме
Под воздействием непродуманных мер по ограничению импорта продукции существеннее всего изменения стоимости, ассортимента, качества и объема рынка коснулись так называемых благородных орехов (все виды за исключением арахиса). Российское эмбарго затронуло одновременно США, Испанию и Австралию, то есть страны, производящие около 95% всего мирового объема миндаля. Соответственно, замещение поставок этого ореха стало возможно в основном за счет различных «серых» схем импорта через третьи страны, ведущих к очень значительному удорожанию продукции. При этом поставки миндаля уже в 2014 г. снизились на 48%. В 2015 г. перестройка категории миндаля продолжилась, и за первые пять месяцев 2015 г. объем импорта этой продукции сократился на 90% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В отсутствие поставок миндаля из США первенство по импорту ореха в этом году разделили между собой ОАЭ, Турция и Чили, хотя вероятнее всего с рынка уйдет и турецкая продукция.
Кроме того, под санкционный запрет попали фисташки, поставляемые в Россию из США и формирующие большую часть рынка этой продукции в нашей стране. В дальнейшем американские фисташки заменила продукция иранских производителей, однако изменения не обошли и этот сегмент, отмечает Дмитрий Тюрин. Основными поставщиками фисташек в Россию последние несколько лет являются Иран и США. Правда, в этом году вместе с США ушли и 60% поставок (доля США с января по май 2014 г.), а импорт из Ирана сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом». Дело в том, что как только исчезла продукция, попавшая под санкции (например, калифорнийская фисташка), аналогичная продукция иранских производителей сразу же подорожала на 20%, что стало стартом роста цен независимо от роста курса доллара. Непростая ситуация сложилась и в категории фундука, одним из основных поставщиков которого была Турция. Еще в январе 2015 г. снижение импорта фундука составляло почти 45% по сравнению с январем 2014 г., однако уже к марту разница сократилась до 15%, а в апреле-мае остановилась на отметке 25%. Но теперь сложно прогнозировать снижение зарубежных поставок из-за приостановки импорта из Турции, в ближайшее время производителям придется искать замену и этой продукции.
Импорт грецкого ореха с января к маю упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, а объемы поставок кешью с марта сократились почти на 55%, хотя еще в январе снижение составляло 25%. Основным поставщиком грецкого ореха является Чили, кроме того, на смену Украине в этом году пришли Китай, Таджикистан, Кыргызстан и Молдавия. А основным экспортером кешью в Россию по-прежнему является Вьетнам, занимающий практически 90% рынка.
В целом за 2014 г. объем рынка орехов и сухофруктов сократился на 15%, а статистика 2015 г. показывает, что в последние месяцы это сокращение только ускорилось. Чернослив (-50% в 2014 г.), миндаль (-48%), курага (-46%) и грецкий орех (-43%) показали самое рекордное падение. В первые пять месяцев 2015 г. объемы поставок по всем продуктам снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Согласно предварительной оценке Euromonitor International продажи упакованных орехов по итогам 2015 г. сократились на 25% в натуральном выражении, а упакованных сухофруктов – на 17%. При этом данные категории продемонстрировали наибольшее снижение среди всех категорий упакованных продуктов питания в России в прошлом году.

Дефицит качества
Сейчас дефицита какой-либо продукции на рынке орехов и сухофруктов нет, хотя в течение года могут возникнуть небольшие трудности по таким позициям, как фисташки, грецкий орех и пекан, отмечает Дмитрий Тюрин. По его оценке, основная доля ореховой продукции приходится на арахис – 30%, грецкий орех занимает 20% рынка, фисташка – 15%, миндаль – 12%. В категории сухофруктов порядка 25% рынка занимает изюм, около 20% курага, чуть меньше чернослив.
Несмотря на отсутствие дефицита снизилось общее качество продукции на рынке. Большинство российских импортеров сейчас закупают орехи более дешевых сортов и более низких стандартов качества, чтобы не увеличивать еще больше разрыв в стоимости продукции. В целом за последние полтора года качество продукции в розничном сегменте резко ухудшилось из-за снижения оборачиваемости. Если орех лежит на прилавке больше трех месяцев, то его вкусовые и потребительские характеристики теряются. Снизили качество продукции и многие производители, которые больше не в силах удерживать цены за счет оптимизации расходов или повышать стоимость своей продукции, сохраняя качество.
Более того, при дальнейшем росте цен на орехи и сухофрукты в категории обострится ценовая конкуренция, и в этой ситуации многим игрокам придется принимать кардинальные решения.
Чем ниже будет рубль, тем выше будет стоимость орехов в рознице и тем ниже будет спрос на них. Так, при повышении цен практически в два раза в 2015 г. потребление снизилось на 40%. При преодолении порога в 80 RUB/USD цены вырастут еще на 10% и более. В результате мы увидим сокращение покупательского спроса еще на как минимум на 5%. Уже сейчас покупатели сокращают объем покупки, частоту потребления и ищут продукцию со скидками.
Экономический кризис серьезно отразился на покупательской способности россиян, потребители вынуждены сокращать расходы на продукты питания, которые не являются продуктами первой необходимости, и орехи и сухофрукты не стали исключением. Существенный рост цен на эту продукцию стал главной причиной отказа или сокращения расходов на покупку орехов и сухофруктов, которые до недавнего времени пользовались популярностью у потребителей благодаря имиджу полезной альтернативы таким снекам, как чипсы. Сейчас часть покупателей переключилась на более доступные по цене снеки, например, подсолнечные семечки, козинаки и печенье.
Особенно высокая конкуренция на рынке, по словам Дмитрия Тюрина, сейчас разворачивается в эконом- и среднем сегментах в категории фасованной продукции, куда сместился потребительский спрос, а наибольшие сложности на рынке сейчас испытывают компании в премиальном сегменте. Небольшие игроки могут выжить за счет ухода в нишевый рынок, используя стратегию партизанского маркетинга, полагает он.
Тем не менее стремление снижать качество продукции эксперты считают большой ошибкой. Если производитель уже запомнился определенным вкусом, качеством, калибром продукции, потребителю будет трудно принять изменения качества в худшую сторону, он почувствует себя обманутым и в следующий раз выберет другую марку.
Одним из способов сохранить своего потребителя и увеличить продажи могут быть поиск нового формата фасовки, а также проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, производитель сосредоточился на видах орехов и сухофруктов, стоимость которых в принципе ниже, например, на арахисе. Если раньше люди покупали дорогой фундук или миндаль, то при повышении цен они переходят либо на более дешевые сорта фундука и миндаля, либо на более дешевые виды орехов. Арахис является самым недорогим по цене, поэтому сейчас очень востребован.
Действительно, в наименьшей степени от кризиса пострадала категория арахиса. В январе-феврале 2015 г. импорт арахиса сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными игроками на рынке арахиса по-прежнему остаются Аргентина, Индия и Бразилия. Доля арахиса в совокупном объеме потребления орехов в России, по данным ИА FruitNews, выросла с 34% в 2013 г. до 58% в 2015 г. При сохранении текущих трендов в экономике и политике стоит ждать дальнейшего сокращения объемов рынка и падения качества продукции. Во-первых, сегмент орехов и сухофруктов достаточно узок, поэтому выпавшим в результате российского эмбарго поставщикам сложно найти адекватную замену. Во-вторых, орехи и сухофрукты не воспринимаются российскими потребителями как продукты первой необходимости, и при сокращении доходов и росте цен именно на них люди стараются экономить, отказываясь от покупок или переключаясь на более дешевые аналоги – арахис, соленые снеки (сухарики, чипсы и т.д.). Аналогичная ситуация складывается и в кондитерской отрасли, являющейся одним из ключевых промышленных потребителей орехов и сухофруктов. Кондитерские предприятия либо отказываются от производства изделий с дорогими орехами и сухофруктами, либо заменяют дорогие миндаль и фундук более дешевым арахисом, дополненным соответствующими ароматизаторами.
По прогнозам Euromonitor International, розничные продажи упакованных орехов и сухофруктов в натуральном выражении покажут существенное падение в 2016 г. на уровне 18% и 12% соответственно. Начиная с 2017 г. темпы падения рынка начнут значительно снижаться с выходом в положительную динамику в течение следующих пяти лет. Определяющим фактором в будущем росте рынка остается экономическое развитие страны. Рост розничных цен в течение последних двух лет будет иметь долговременное влияние на будущее решение потребителей о покупке орехов и сухофруктов, которые стали и еще продолжат быть относительно дорогим вариантом снека, отмечают в Euromonitor International. Ограниченность поставок импортного сырья из-за продуктового эмбарго и неопределенность его продолжительности также будет ограничивать возможности будущего роста рынка.

Автор – Ольга Еремина
Журнал «Мое дело. Магазин», № 180, февраль 2016 г., с. 32-37

Теги: орехи арахис грецкий орех кешью миндаль пекан фисташки фундук сухофрукты изюм курага чернослив семена семечки подсолнечника

chel.berekat.ru

главные итоги 2019 г. и прогноз на 2020 г.

Рынок сухофруктов в ушедшем году не отметился какими-либо экстремально высокими или низкими урожаями. Основным источником нестабильности была политика, в первую очередь Brexit и тарифная война, начатая руководством США. Отчасти это стало причиной осторожного поведения большинства покупателей, не желающих занимать долгосрочные позиции из-за геополитической неопределенности.

Что касается финансовой ситуации, то она благоволила сохранению приемлемых цен на рынке. Соотношение EUR/USD в 2019 г. было очень низким: максимум в январе составил 1,155, а минимум был 1 октября – чуть ниже 1,09.

В 2020 г. все производители рассчитывают на сохранение повышенного интереса к здоровому образу жизни и, соответственно, здоровому питанию как его главному компоненту. Кроме того, растущая популярность движения вегетарианцев и веганов будет фактором стабильности и роста на рынке сухофруктов и орехов и в 2020 г.


Изюм

По новому урожаю изюма кардинально новых сведений нет.

Из-за исторической засухи в Чили валовый объем в Южной Америке будет намного меньше, чем в предыдущие годы, поэтому местные производители уже придерживают предложение. Скорее всего, это заставит покупателей искать альтернативы, в частности, в Южной Африке, которая готовится получить большой урожай.

Еще один вариант – Калифорния, которая долго старалась поднять цены, и ей это удалось: начался рост, поскольку многие покупатели решили воспользоваться выгодными ценами для заключения долгосрочных контрактов. И похоже, что в ближайшее время снижения не предвидится.

А в Турции все благоприятно, и она уже поставила около трети своего урожая (310 тыс. тонн) по стабильным ценам.

     

Чернослив

В Чили переход рынка на новый урожай происходит очень медленно, и все еще продают контейнеры старых запасов. При этом цены достаточно стабильны, а на остатки предлагаются скидки.

Новый урожай может не оправдать ожиданий вследствие засухи. Именно по этой причине грузоотправители и не хотят выставлять на рынок свежий урожай 2020 г., пока не увидели, каким будет качество конечного урожая.

 

Банановые чипсы

Пожалуй, здесь сейчас самая сложная ситуация, потому что из-за атаковавших Филиппины тайфунов и вулкана поставки зеленых бананов чрезвычайно затруднены.

 

Ананас

В настоящее время производительность консервных заводов находится на низком уровне, поэтому доступность сушеных ананасов намного ниже необходимого объема для удовлетворения потребности в данном продукте. Большинство упаковщиков либо отказывают в поставках, либо отгружают партии объемом не более 100 коробок.

 

Папайя

С папайей ситуация становится лучше, но все равно необходимо еще несколько месяцев, прежде чем нивелируется отставание в производстве и отгрузках.

 

Кокос

Произошедшие на Филиппинах тайфуны неминуемо повлияют на урожайность кокосов. В пострадавших районах она ожидается на 30-40% ниже, поэтому цены на сушеный кокос непрерывно растут.

 

Яблоки сушеные

В Европу уже поступили первые партии сушеных яблок из Китая, но по причине ограниченного количества пока обеспечены не все заявки.

После небольшого послабления цен в первые недели наступившего года ожидается «традиционный» рост цен после китайского Нового года. Насколько существенно – покажет время.


 

Клюква сушеная

На этом рынке ситуация довольно сложная и уже наблюдаются случаи дефицита поставок.

Так, все производители и переработчики в Северной Америке (США и Канада) сообщили о рекордном низком урожае клюквы в 2019 г. Естественно, это может привести к росту цен до максимумов, которые вряд ли помнят эксперты рынка.

Влияние этого обстоятельства уже отразилось в том, что поставщики соглашаются только на краткосрочные спотовые предложения, поскольку очень немногие могут предложить стабильные цены в течение всех 12 месяцев в 2020 г. Большинство же поставщиков предпочитают короткие контракты для лучшей оценки влияния низкого урожая на производство и поставки в 2020 г.

 

Смородина сушеная

На этом рынке цены, напротив, остаются стабильными даже несмотря на больший спрос в этот период. Причина тому – увеличение предложения по сравнению с прошлым сезоном. Кроме того, ожидается, что урожай в Южной Африке будет намного лучше, чем в 2019 г., когда он составил только 1 500 тонн.

 

Миндаль

Согласно отчету Миндального совета Калифорнии, опубликованному в середине декабря 2019 г., рынок показал рост с начала года (в сравнении с состоянием на ноябрь 2018 г.). По мере приближения к концу урожая миндаля в 2019 г. прогнозируется, что он составит около 1,1 млрд тонн. Тем не менее многие производители сообщили об удивительных региональных различиях в урожайности и выработке миндаля в Калифорнии в ушедшем году. В связи с этим пока достаточно сложно судить о том, какими будут общие поступления за год, необходимо еще немного времени.

При этом объемы поставок в ноябре 2019 г. были практически идентичны рекордным поставкам годом ранее. В первую очередь их обеспечили высокие продажи миндаля на внутреннем рынке США, в то время как международные поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион были предсказуемо очень слабыми (значительно ниже прошлогодних) – в основном на китайский рынок, включая Гонконг, с привычной контрабандой во Вьетнам.

 

Грецкие орехи

Продажи грецких орехов в скорлупе из Калифорнии, одного из крупнейших регионов-производителей, снизились по ряду причин: высоких цен, притока китайских грецких орехов на традиционные калифорнийские рынки (например, в Турцию) и новогодних праздников.

В то же время в 2019 г. качество калифорнийских грецких орехов было исключительным, и объемы поставок еще не исчерпаны. Поэтому производители встретили с оптимизмом 2020 г. и готовы к исполнению любых заявок. Правда, рассчитывать на снижение цен пока бесперспективно: меньший в сравнении с предыдущим годом урожай (-6%) в сочетании с хорошим качеством стимулирует калифорнийских производителей грецкого ореха поддерживать более высокий уровень цен.

Для Чили пока преждевременно делать обоснованные предположения о новом урожае, как и об уровне цен, поскольку предложения еще не обнародованы.

 

Фисташки

На данный момент урожай фисташек в США превысил 331 тыс. тонн. При этом наблюдается значительное сокращение экспортных поставок – примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Это снижение связано с более поздним, чем обычно, сбором урожая в 2019 г. в сочетании с более ранним китайским Новым годом, в связи с чем период продаж в КНР завершился раньше.

На сокращение поставок также может оказывать влияние продолжающаяся торговая война между США и Китаем. Однако производители надеются, что соглашение о заключении первой сделки по торговле с Китаем обеспечит некоторую стабильность всей калифорнийской экспортной продукции в 2020 г.

 

Использованы материалы http://www.catz.nl, https://www.andersonexports.com


Теги: сухофрукты сушеные фрукты сушеные ягоды изюм чернослив цукаты бананы ананас папайя кокос яблоко клюква смородина орехи миндаль грецкие орехи фисташки

berekat.ru

Исследование рынка орехов и сухофруктов: тенденции и перспективы

В феврале 2016 г. в журнале «Мое дело. Магазин» вышла статья «В сухом остатке», в котором приводится подробный анализ текущей ситуации на российском рынке орехов и сухофруктов и прогноз на краткосрочную перспективу. В статье не только называются основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются поставщики и крупные потребители данных товаров, но и даются рекомендации, за счет чего можно пережить непростые времена и удержать своих клиентов, не потеряв в качестве продукции.

Санкции и резкая девальвация рубля привели к жесткой перестройке рынка орехов и сухофруктов в 2015 г. Производителям пришлось не только искать замену запрещенной продукции, но и минимизировать повышение отпускных цен, сокращая объем фасовки и используя сырье более низкого качества. При сохранении текущих экономических и политических трендов аналитики ожидают дальнейшего сокращения объемов.
В целом в последние полтора года тенденции рынка орехов и сухофруктов повторяют общие тренды рынка плодоовощной продукции. Еще с конца 2013 г. на категорию оказывали влияние негативные тренды в экономике, однако главный удар был нанесен с введением ограничений на поставки орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна и падением курса российского рубля. Это повлекло за собой непрекращающийся рост отпускных и розничных цен, сокращение ассортимента в категории и падение качества основной массы продукции на рынке. Кроме того, негативным фактором выступило падение реальных доходов населения и снижение его уверенности в завтрашнем дне. Россияне начали сокращать потребление орехов и сухофруктов, в первую очередь дорогостоящей продукции, и переключаться на более дешевые виды этих снеков, что привело к сокращению продаж на рынке.

Неправильным курсом

Доля иностранной продукции на российском рынке орехов и сухофруктов, по оценке экспертов, близка к 100%. Согласно данным Росстата производство орехов в России в 2014 г. с учетом Крыма составило 700 тонн, а в 2013 г. без учета республики не превышало 200 тонн, что составляет десятые доли процента общего объема рынка. «В категории орехов и сухофруктов значительная доля приходится на импортное сырье, большинство видов у нас просто не произрастает. Например, весь ассортимент фасованной брендовой продукции нашей компании по ТМ NutNat и «Суточная норма» импортный», – подчеркивает генеральный директор «Тубар Трейдинг» Дмитрий Тюрин.
Именно поэтому совокупность таких факторов, как эмбарго и девальвация рубля, оказала существенное влияние на рост стоимости орехов и сухофруктов для российских потребителей. «Упакованные очищенные орехи и упакованные сухофрукты относятся к категориям, зависимым от импортного сырья, и с большой долей импорта готовой продукции, поэтому девальвация российского рубля привела к значительному росту цен в 2014 и 2015 гг., – отмечает аналитик Euromonitor International Лидия Шуктомова. – Продуктовое эмбарго на фрукты и орехи еще более усугубило ситуацию на розничном рынке, поставив перед производителями новые задачи по поиску поставщиков из стран, не попавших под санкции, что неизбежно отразилось на стоимости готовых продуктов».
По оценке Euromonitor International, рост средней розничной цены в 2015 г. на упакованные орехи составил 39%, а на упакованные сухофрукты – 35%. Таким образом, средняя годовая розничная стоимость упакованных орехов оценивалась аналитиками компании на уровне 1054 RUB/кг, а упакованных сухофруктов – 616 RUB/кг.
Стоимость большинства орехов и сухофруктов сильно привязана к курсу доллара, и поскольку цены у поставщиков-импортеров порой меняются ежедневно, то основные изменения на рынке в последнее время связаны с изменением курса рубля и ростом цен, отмечает Дмитрий Тюрин. «Ценовой политике в категории орехов и сухофруктов в принципе свойственна нестабильность. Зачастую цены меняются активно в период сезонных всплесков, связанных с урожаем того или иного ассортимента. А тем более не приходится говорить о стабильности сейчас, в период высокой волатильности валюты», – комментирует он.
Уровень повышения цен в сегментах весовой и фасованной продукции, по словам Дмитрия Тюрина,  был разным. Орехи и сухофрукты в потребительской упаковке дорожали медленнее, производители старались максимально долго сохранять цены за счет складских запасов выпущенной по более низкой себестоимости продукции. Поэтому средний уровень роста цен оценить сложно, стоимость отдельных позиций за год увеличилась на 50%, добавляет он. «В нашей компании за счет оптимизации накладных расходов, цепочки производства, хранения и доставки мы смогли добиться минимального повышения цен. По весовой продукции минимальное подорожание было связано с большими складскими запасами сырья, которые мы заблаговременно осуществили на стадии начала повышения цен», – рассказывает Дмитрий Тюрин.

В сокращенном режиме
Под воздействием непродуманных мер по ограничению импорта продукции существеннее всего изменения стоимости, ассортимента, качества и объема рынка коснулись так называемых благородных орехов (все виды за исключением арахиса). Российское эмбарго затронуло одновременно США, Испанию и Австралию, то есть страны, производящие около 95% всего мирового объема миндаля. Соответственно, замещение поставок этого ореха стало возможно в основном за счет различных «серых» схем импорта через третьи страны, ведущих к очень значительному удорожанию продукции. При этом поставки миндаля уже в 2014 г. снизились на 48%. В 2015 г. перестройка категории миндаля продолжилась, и за первые пять месяцев 2015 г. объем импорта этой продукции сократился на 90% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В отсутствие поставок миндаля из США первенство по импорту ореха в этом году разделили между собой ОАЭ, Турция и Чили, хотя вероятнее всего с рынка уйдет и турецкая продукция.
Кроме того, под санкционный запрет попали фисташки, поставляемые в Россию из США и формирующие большую часть рынка этой продукции в нашей стране. В дальнейшем американские фисташки заменила продукция иранских производителей, однако изменения не обошли и этот сегмент, отмечает Дмитрий Тюрин. Основными поставщиками фисташек в Россию последние несколько лет являются Иран и США. Правда, в этом году вместе с США ушли и 60% поставок (доля США с января по май 2014 г.), а импорт из Ирана сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом». Дело в том, что как только исчезла продукция, попавшая под санкции (например, калифорнийская фисташка), аналогичная продукция иранских производителей сразу же подорожала на 20%, что стало стартом роста цен независимо от роста курса доллара. Непростая ситуация сложилась и в категории фундука, одним из основных поставщиков которого была Турция. Еще в январе 2015 г. снижение импорта фундука составляло почти 45% по сравнению с январем 2014 г., однако уже к марту разница сократилась до 15%, а в апреле-мае остановилась на отметке 25%. Но теперь сложно прогнозировать снижение зарубежных поставок из-за приостановки импорта из Турции, в ближайшее время производителям придется искать замену и этой продукции.
Импорт грецкого ореха с января к маю упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, а объемы поставок кешью с марта сократились почти на 55%, хотя еще в январе снижение составляло 25%. Основным поставщиком грецкого ореха является Чили, кроме того, на смену Украине в этом году пришли Китай, Таджикистан, Кыргызстан и Молдавия. А основным экспортером кешью в Россию по-прежнему является Вьетнам, занимающий практически 90% рынка.
В целом за 2014 г. объем рынка орехов и сухофруктов сократился на 15%, а статистика 2015 г. показывает, что в последние месяцы это сокращение только ускорилось. Чернослив (-50% в 2014 г.), миндаль (-48%), курага (-46%) и грецкий орех (-43%) показали самое рекордное падение. В первые пять месяцев 2015 г. объемы поставок по всем продуктам снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Согласно предварительной оценке Euromonitor International продажи упакованных орехов по итогам 2015 г. сократились на 25% в натуральном выражении, а упакованных сухофруктов – на 17%. При этом данные категории продемонстрировали наибольшее снижение среди всех категорий упакованных продуктов питания в России в прошлом году.

Дефицит качества
Сейчас дефицита какой-либо продукции на рынке орехов и сухофруктов нет, хотя в течение года могут возникнуть небольшие трудности по таким позициям, как фисташки, грецкий орех и пекан, отмечает Дмитрий Тюрин. По его оценке, основная доля ореховой продукции приходится на арахис – 30%, грецкий орех занимает 20% рынка, фисташка – 15%, миндаль – 12%. В категории сухофруктов порядка 25% рынка занимает изюм, около 20% курага, чуть меньше чернослив.
Несмотря на отсутствие дефицита снизилось общее качество продукции на рынке. Большинство российских импортеров сейчас закупают орехи более дешевых сортов и более низких стандартов качества, чтобы не увеличивать еще больше разрыв в стоимости продукции. В целом за последние полтора года качество продукции в розничном сегменте резко ухудшилось из-за снижения оборачиваемости. Если орех лежит на прилавке больше трех месяцев, то его вкусовые и потребительские характеристики теряются. Снизили качество продукции и многие производители, которые больше не в силах удерживать цены за счет оптимизации расходов или повышать стоимость своей продукции, сохраняя качество.
Более того, при дальнейшем росте цен на орехи и сухофрукты в категории обострится ценовая конкуренция, и в этой ситуации многим игрокам придется принимать кардинальные решения.
Чем ниже будет рубль, тем выше будет стоимость орехов в рознице и тем ниже будет спрос на них. Так, при повышении цен практически в два раза в 2015 г. потребление снизилось на 40%. При преодолении порога в 80 RUB/USD цены вырастут еще на 10% и более. В результате мы увидим сокращение покупательского спроса еще на как минимум на 5%. Уже сейчас покупатели сокращают объем покупки, частоту потребления и ищут продукцию со скидками.
Экономический кризис серьезно отразился на покупательской способности россиян, потребители вынуждены сокращать расходы на продукты питания, которые не являются продуктами первой необходимости, и орехи и сухофрукты не стали исключением. Существенный рост цен на эту продукцию стал главной причиной отказа или сокращения расходов на покупку орехов и сухофруктов, которые до недавнего времени пользовались популярностью у потребителей благодаря имиджу полезной альтернативы таким снекам, как чипсы. Сейчас часть покупателей переключилась на более доступные по цене снеки, например, подсолнечные семечки, козинаки и печенье.
Особенно высокая конкуренция на рынке, по словам Дмитрия Тюрина, сейчас разворачивается в эконом- и среднем сегментах в категории фасованной продукции, куда сместился потребительский спрос, а наибольшие сложности на рынке сейчас испытывают компании в премиальном сегменте. Небольшие игроки могут выжить за счет ухода в нишевый рынок, используя стратегию партизанского маркетинга, полагает он.
Тем не менее стремление снижать качество продукции эксперты считают большой ошибкой. Если производитель уже запомнился определенным вкусом, качеством, калибром продукции, потребителю будет трудно принять изменения качества в худшую сторону, он почувствует себя обманутым и в следующий раз выберет другую марку.
Одним из способов сохранить своего потребителя и увеличить продажи могут быть поиск нового формата фасовки, а также проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, производитель сосредоточился на видах орехов и сухофруктов, стоимость которых в принципе ниже, например, на арахисе. Если раньше люди покупали дорогой фундук или миндаль, то при повышении цен они переходят либо на более дешевые сорта фундука и миндаля, либо на более дешевые виды орехов. Арахис является самым недорогим по цене, поэтому сейчас очень востребован.
Действительно, в наименьшей степени от кризиса пострадала категория арахиса. В январе-феврале 2015 г. импорт арахиса сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными игроками на рынке арахиса по-прежнему остаются Аргентина, Индия и Бразилия. Доля арахиса в совокупном объеме потребления орехов в России, по данным ИА FruitNews, выросла с 34% в 2013 г. до 58% в 2015 г. При сохранении текущих трендов в экономике и политике стоит ждать дальнейшего сокращения объемов рынка и падения качества продукции. Во-первых, сегмент орехов и сухофруктов достаточно узок, поэтому выпавшим в результате российского эмбарго поставщикам сложно найти адекватную замену. Во-вторых, орехи и сухофрукты не воспринимаются российскими потребителями как продукты первой необходимости, и при сокращении доходов и росте цен именно на них люди стараются экономить, отказываясь от покупок или переключаясь на более дешевые аналоги – арахис, соленые снеки (сухарики, чипсы и т.д.). Аналогичная ситуация складывается и в кондитерской отрасли, являющейся одним из ключевых промышленных потребителей орехов и сухофруктов. Кондитерские предприятия либо отказываются от производства изделий с дорогими орехами и сухофруктами, либо заменяют дорогие миндаль и фундук более дешевым арахисом, дополненным соответствующими ароматизаторами.
По прогнозам Euromonitor International, розничные продажи упакованных орехов и сухофруктов в натуральном выражении покажут существенное падение в 2016 г. на уровне 18% и 12% соответственно. Начиная с 2017 г. темпы падения рынка начнут значительно снижаться с выходом в положительную динамику в течение следующих пяти лет. Определяющим фактором в будущем росте рынка остается экономическое развитие страны. Рост розничных цен в течение последних двух лет будет иметь долговременное влияние на будущее решение потребителей о покупке орехов и сухофруктов, которые стали и еще продолжат быть относительно дорогим вариантом снека, отмечают в Euromonitor International. Ограниченность поставок импортного сырья из-за продуктового эмбарго и неопределенность его продолжительности также будет ограничивать возможности будущего роста рынка.

Автор – Ольга Еремина
Журнал «Мое дело. Магазин», № 180, февраль 2016 г., с. 32-37

Теги: орехи арахис грецкий орех кешью миндаль пекан фисташки фундук сухофрукты изюм курага чернослив семена семечки подсолнечника

vrn.berekat.ru

Исследование рынка орехов и сухофруктов: тенденции и перспективы

В феврале 2016 г. в журнале «Мое дело. Магазин» вышла статья «В сухом остатке», в котором приводится подробный анализ текущей ситуации на российском рынке орехов и сухофруктов и прогноз на краткосрочную перспективу. В статье не только называются основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются поставщики и крупные потребители данных товаров, но и даются рекомендации, за счет чего можно пережить непростые времена и удержать своих клиентов, не потеряв в качестве продукции.

Санкции и резкая девальвация рубля привели к жесткой перестройке рынка орехов и сухофруктов в 2015 г. Производителям пришлось не только искать замену запрещенной продукции, но и минимизировать повышение отпускных цен, сокращая объем фасовки и используя сырье более низкого качества. При сохранении текущих экономических и политических трендов аналитики ожидают дальнейшего сокращения объемов.
В целом в последние полтора года тенденции рынка орехов и сухофруктов повторяют общие тренды рынка плодоовощной продукции. Еще с конца 2013 г. на категорию оказывали влияние негативные тренды в экономике, однако главный удар был нанесен с введением ограничений на поставки орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна и падением курса российского рубля. Это повлекло за собой непрекращающийся рост отпускных и розничных цен, сокращение ассортимента в категории и падение качества основной массы продукции на рынке. Кроме того, негативным фактором выступило падение реальных доходов населения и снижение его уверенности в завтрашнем дне. Россияне начали сокращать потребление орехов и сухофруктов, в первую очередь дорогостоящей продукции, и переключаться на более дешевые виды этих снеков, что привело к сокращению продаж на рынке.

Неправильным курсом

Доля иностранной продукции на российском рынке орехов и сухофруктов, по оценке экспертов, близка к 100%. Согласно данным Росстата производство орехов в России в 2014 г. с учетом Крыма составило 700 тонн, а в 2013 г. без учета республики не превышало 200 тонн, что составляет десятые доли процента общего объема рынка. «В категории орехов и сухофруктов значительная доля приходится на импортное сырье, большинство видов у нас просто не произрастает. Например, весь ассортимент фасованной брендовой продукции нашей компании по ТМ NutNat и «Суточная норма» импортный», – подчеркивает генеральный директор «Тубар Трейдинг» Дмитрий Тюрин.
Именно поэтому совокупность таких факторов, как эмбарго и девальвация рубля, оказала существенное влияние на рост стоимости орехов и сухофруктов для российских потребителей. «Упакованные очищенные орехи и упакованные сухофрукты относятся к категориям, зависимым от импортного сырья, и с большой долей импорта готовой продукции, поэтому девальвация российского рубля привела к значительному росту цен в 2014 и 2015 гг., – отмечает аналитик Euromonitor International Лидия Шуктомова. – Продуктовое эмбарго на фрукты и орехи еще более усугубило ситуацию на розничном рынке, поставив перед производителями новые задачи по поиску поставщиков из стран, не попавших под санкции, что неизбежно отразилось на стоимости готовых продуктов».
По оценке Euromonitor International, рост средней розничной цены в 2015 г. на упакованные орехи составил 39%, а на упакованные сухофрукты – 35%. Таким образом, средняя годовая розничная стоимость упакованных орехов оценивалась аналитиками компании на уровне 1054 RUB/кг, а упакованных сухофруктов – 616 RUB/кг.
Стоимость большинства орехов и сухофруктов сильно привязана к курсу доллара, и поскольку цены у поставщиков-импортеров порой меняются ежедневно, то основные изменения на рынке в последнее время связаны с изменением курса рубля и ростом цен, отмечает Дмитрий Тюрин. «Ценовой политике в категории орехов и сухофруктов в принципе свойственна нестабильность. Зачастую цены меняются активно в период сезонных всплесков, связанных с урожаем того или иного ассортимента. А тем более не приходится говорить о стабильности сейчас, в период высокой волатильности валюты», – комментирует он.
Уровень повышения цен в сегментах весовой и фасованной продукции, по словам Дмитрия Тюрина,  был разным. Орехи и сухофрукты в потребительской упаковке дорожали медленнее, производители старались максимально долго сохранять цены за счет складских запасов выпущенной по более низкой себестоимости продукции. Поэтому средний уровень роста цен оценить сложно, стоимость отдельных позиций за год увеличилась на 50%, добавляет он. «В нашей компании за счет оптимизации накладных расходов, цепочки производства, хранения и доставки мы смогли добиться минимального повышения цен. По весовой продукции минимальное подорожание было связано с большими складскими запасами сырья, которые мы заблаговременно осуществили на стадии начала повышения цен», – рассказывает Дмитрий Тюрин.

В сокращенном режиме
Под воздействием непродуманных мер по ограничению импорта продукции существеннее всего изменения стоимости, ассортимента, качества и объема рынка коснулись так называемых благородных орехов (все виды за исключением арахиса). Российское эмбарго затронуло одновременно США, Испанию и Австралию, то есть страны, производящие около 95% всего мирового объема миндаля. Соответственно, замещение поставок этого ореха стало возможно в основном за счет различных «серых» схем импорта через третьи страны, ведущих к очень значительному удорожанию продукции. При этом поставки миндаля уже в 2014 г. снизились на 48%. В 2015 г. перестройка категории миндаля продолжилась, и за первые пять месяцев 2015 г. объем импорта этой продукции сократился на 90% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В отсутствие поставок миндаля из США первенство по импорту ореха в этом году разделили между собой ОАЭ, Турция и Чили, хотя вероятнее всего с рынка уйдет и турецкая продукция.
Кроме того, под санкционный запрет попали фисташки, поставляемые в Россию из США и формирующие большую часть рынка этой продукции в нашей стране. В дальнейшем американские фисташки заменила продукция иранских производителей, однако изменения не обошли и этот сегмент, отмечает Дмитрий Тюрин. Основными поставщиками фисташек в Россию последние несколько лет являются Иран и США. Правда, в этом году вместе с США ушли и 60% поставок (доля США с января по май 2014 г.), а импорт из Ирана сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом». Дело в том, что как только исчезла продукция, попавшая под санкции (например, калифорнийская фисташка), аналогичная продукция иранских производителей сразу же подорожала на 20%, что стало стартом роста цен независимо от роста курса доллара. Непростая ситуация сложилась и в категории фундука, одним из основных поставщиков которого была Турция. Еще в январе 2015 г. снижение импорта фундука составляло почти 45% по сравнению с январем 2014 г., однако уже к марту разница сократилась до 15%, а в апреле-мае остановилась на отметке 25%. Но теперь сложно прогнозировать снижение зарубежных поставок из-за приостановки импорта из Турции, в ближайшее время производителям придется искать замену и этой продукции.
Импорт грецкого ореха с января к маю упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, а объемы поставок кешью с марта сократились почти на 55%, хотя еще в январе снижение составляло 25%. Основным поставщиком грецкого ореха является Чили, кроме того, на смену Украине в этом году пришли Китай, Таджикистан, Кыргызстан и Молдавия. А основным экспортером кешью в Россию по-прежнему является Вьетнам, занимающий практически 90% рынка.
В целом за 2014 г. объем рынка орехов и сухофруктов сократился на 15%, а статистика 2015 г. показывает, что в последние месяцы это сокращение только ускорилось. Чернослив (-50% в 2014 г.), миндаль (-48%), курага (-46%) и грецкий орех (-43%) показали самое рекордное падение. В первые пять месяцев 2015 г. объемы поставок по всем продуктам снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Согласно предварительной оценке Euromonitor International продажи упакованных орехов по итогам 2015 г. сократились на 25% в натуральном выражении, а упакованных сухофруктов – на 17%. При этом данные категории продемонстрировали наибольшее снижение среди всех категорий упакованных продуктов питания в России в прошлом году.

Дефицит качества
Сейчас дефицита какой-либо продукции на рынке орехов и сухофруктов нет, хотя в течение года могут возникнуть небольшие трудности по таким позициям, как фисташки, грецкий орех и пекан, отмечает Дмитрий Тюрин. По его оценке, основная доля ореховой продукции приходится на арахис – 30%, грецкий орех занимает 20% рынка, фисташка – 15%, миндаль – 12%. В категории сухофруктов порядка 25% рынка занимает изюм, около 20% курага, чуть меньше чернослив.
Несмотря на отсутствие дефицита снизилось общее качество продукции на рынке. Большинство российских импортеров сейчас закупают орехи более дешевых сортов и более низких стандартов качества, чтобы не увеличивать еще больше разрыв в стоимости продукции. В целом за последние полтора года качество продукции в розничном сегменте резко ухудшилось из-за снижения оборачиваемости. Если орех лежит на прилавке больше трех месяцев, то его вкусовые и потребительские характеристики теряются. Снизили качество продукции и многие производители, которые больше не в силах удерживать цены за счет оптимизации расходов или повышать стоимость своей продукции, сохраняя качество.
Более того, при дальнейшем росте цен на орехи и сухофрукты в категории обострится ценовая конкуренция, и в этой ситуации многим игрокам придется принимать кардинальные решения.
Чем ниже будет рубль, тем выше будет стоимость орехов в рознице и тем ниже будет спрос на них. Так, при повышении цен практически в два раза в 2015 г. потребление снизилось на 40%. При преодолении порога в 80 RUB/USD цены вырастут еще на 10% и более. В результате мы увидим сокращение покупательского спроса еще на как минимум на 5%. Уже сейчас покупатели сокращают объем покупки, частоту потребления и ищут продукцию со скидками.
Экономический кризис серьезно отразился на покупательской способности россиян, потребители вынуждены сокращать расходы на продукты питания, которые не являются продуктами первой необходимости, и орехи и сухофрукты не стали исключением. Существенный рост цен на эту продукцию стал главной причиной отказа или сокращения расходов на покупку орехов и сухофруктов, которые до недавнего времени пользовались популярностью у потребителей благодаря имиджу полезной альтернативы таким снекам, как чипсы. Сейчас часть покупателей переключилась на более доступные по цене снеки, например, подсолнечные семечки, козинаки и печенье.
Особенно высокая конкуренция на рынке, по словам Дмитрия Тюрина, сейчас разворачивается в эконом- и среднем сегментах в категории фасованной продукции, куда сместился потребительский спрос, а наибольшие сложности на рынке сейчас испытывают компании в премиальном сегменте. Небольшие игроки могут выжить за счет ухода в нишевый рынок, используя стратегию партизанского маркетинга, полагает он.
Тем не менее стремление снижать качество продукции эксперты считают большой ошибкой. Если производитель уже запомнился определенным вкусом, качеством, калибром продукции, потребителю будет трудно принять изменения качества в худшую сторону, он почувствует себя обманутым и в следующий раз выберет другую марку.
Одним из способов сохранить своего потребителя и увеличить продажи могут быть поиск нового формата фасовки, а также проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, производитель сосредоточился на видах орехов и сухофруктов, стоимость которых в принципе ниже, например, на арахисе. Если раньше люди покупали дорогой фундук или миндаль, то при повышении цен они переходят либо на более дешевые сорта фундука и миндаля, либо на более дешевые виды орехов. Арахис является самым недорогим по цене, поэтому сейчас очень востребован.
Действительно, в наименьшей степени от кризиса пострадала категория арахиса. В январе-феврале 2015 г. импорт арахиса сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными игроками на рынке арахиса по-прежнему остаются Аргентина, Индия и Бразилия. Доля арахиса в совокупном объеме потребления орехов в России, по данным ИА FruitNews, выросла с 34% в 2013 г. до 58% в 2015 г. При сохранении текущих трендов в экономике и политике стоит ждать дальнейшего сокращения объемов рынка и падения качества продукции. Во-первых, сегмент орехов и сухофруктов достаточно узок, поэтому выпавшим в результате российского эмбарго поставщикам сложно найти адекватную замену. Во-вторых, орехи и сухофрукты не воспринимаются российскими потребителями как продукты первой необходимости, и при сокращении доходов и росте цен именно на них люди стараются экономить, отказываясь от покупок или переключаясь на более дешевые аналоги – арахис, соленые снеки (сухарики, чипсы и т.д.). Аналогичная ситуация складывается и в кондитерской отрасли, являющейся одним из ключевых промышленных потребителей орехов и сухофруктов. Кондитерские предприятия либо отказываются от производства изделий с дорогими орехами и сухофруктами, либо заменяют дорогие миндаль и фундук более дешевым арахисом, дополненным соответствующими ароматизаторами.
По прогнозам Euromonitor International, розничные продажи упакованных орехов и сухофруктов в натуральном выражении покажут существенное падение в 2016 г. на уровне 18% и 12% соответственно. Начиная с 2017 г. темпы падения рынка начнут значительно снижаться с выходом в положительную динамику в течение следующих пяти лет. Определяющим фактором в будущем росте рынка остается экономическое развитие страны. Рост розничных цен в течение последних двух лет будет иметь долговременное влияние на будущее решение потребителей о покупке орехов и сухофруктов, которые стали и еще продолжат быть относительно дорогим вариантом снека, отмечают в Euromonitor International. Ограниченность поставок импортного сырья из-за продуктового эмбарго и неопределенность его продолжительности также будет ограничивать возможности будущего роста рынка.

Автор – Ольга Еремина
Журнал «Мое дело. Магазин», № 180, февраль 2016 г., с. 32-37

Теги: орехи арахис грецкий орех кешью миндаль пекан фисташки фундук сухофрукты изюм курага чернослив семена семечки подсолнечника

nsk.berekat.ru

Исследование рынка орехов и сухофруктов: тенденции и перспективы

В феврале 2016 г. в журнале «Мое дело. Магазин» вышла статья «В сухом остатке», в котором приводится подробный анализ текущей ситуации на российском рынке орехов и сухофруктов и прогноз на краткосрочную перспективу. В статье не только называются основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются поставщики и крупные потребители данных товаров, но и даются рекомендации, за счет чего можно пережить непростые времена и удержать своих клиентов, не потеряв в качестве продукции.

Санкции и резкая девальвация рубля привели к жесткой перестройке рынка орехов и сухофруктов в 2015 г. Производителям пришлось не только искать замену запрещенной продукции, но и минимизировать повышение отпускных цен, сокращая объем фасовки и используя сырье более низкого качества. При сохранении текущих экономических и политических трендов аналитики ожидают дальнейшего сокращения объемов.
В целом в последние полтора года тенденции рынка орехов и сухофруктов повторяют общие тренды рынка плодоовощной продукции. Еще с конца 2013 г. на категорию оказывали влияние негативные тренды в экономике, однако главный удар был нанесен с введением ограничений на поставки орехов и сухофруктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна и падением курса российского рубля. Это повлекло за собой непрекращающийся рост отпускных и розничных цен, сокращение ассортимента в категории и падение качества основной массы продукции на рынке. Кроме того, негативным фактором выступило падение реальных доходов населения и снижение его уверенности в завтрашнем дне. Россияне начали сокращать потребление орехов и сухофруктов, в первую очередь дорогостоящей продукции, и переключаться на более дешевые виды этих снеков, что привело к сокращению продаж на рынке.

Неправильным курсом

Доля иностранной продукции на российском рынке орехов и сухофруктов, по оценке экспертов, близка к 100%. Согласно данным Росстата производство орехов в России в 2014 г. с учетом Крыма составило 700 тонн, а в 2013 г. без учета республики не превышало 200 тонн, что составляет десятые доли процента общего объема рынка. «В категории орехов и сухофруктов значительная доля приходится на импортное сырье, большинство видов у нас просто не произрастает. Например, весь ассортимент фасованной брендовой продукции нашей компании по ТМ NutNat и «Суточная норма» импортный», – подчеркивает генеральный директор «Тубар Трейдинг» Дмитрий Тюрин.
Именно поэтому совокупность таких факторов, как эмбарго и девальвация рубля, оказала существенное влияние на рост стоимости орехов и сухофруктов для российских потребителей. «Упакованные очищенные орехи и упакованные сухофрукты относятся к категориям, зависимым от импортного сырья, и с большой долей импорта готовой продукции, поэтому девальвация российского рубля привела к значительному росту цен в 2014 и 2015 гг., – отмечает аналитик Euromonitor International Лидия Шуктомова. – Продуктовое эмбарго на фрукты и орехи еще более усугубило ситуацию на розничном рынке, поставив перед производителями новые задачи по поиску поставщиков из стран, не попавших под санкции, что неизбежно отразилось на стоимости готовых продуктов».
По оценке Euromonitor International, рост средней розничной цены в 2015 г. на упакованные орехи составил 39%, а на упакованные сухофрукты – 35%. Таким образом, средняя годовая розничная стоимость упакованных орехов оценивалась аналитиками компании на уровне 1054 RUB/кг, а упакованных сухофруктов – 616 RUB/кг.
Стоимость большинства орехов и сухофруктов сильно привязана к курсу доллара, и поскольку цены у поставщиков-импортеров порой меняются ежедневно, то основные изменения на рынке в последнее время связаны с изменением курса рубля и ростом цен, отмечает Дмитрий Тюрин. «Ценовой политике в категории орехов и сухофруктов в принципе свойственна нестабильность. Зачастую цены меняются активно в период сезонных всплесков, связанных с урожаем того или иного ассортимента. А тем более не приходится говорить о стабильности сейчас, в период высокой волатильности валюты», – комментирует он.
Уровень повышения цен в сегментах весовой и фасованной продукции, по словам Дмитрия Тюрина,  был разным. Орехи и сухофрукты в потребительской упаковке дорожали медленнее, производители старались максимально долго сохранять цены за счет складских запасов выпущенной по более низкой себестоимости продукции. Поэтому средний уровень роста цен оценить сложно, стоимость отдельных позиций за год увеличилась на 50%, добавляет он. «В нашей компании за счет оптимизации накладных расходов, цепочки производства, хранения и доставки мы смогли добиться минимального повышения цен. По весовой продукции минимальное подорожание было связано с большими складскими запасами сырья, которые мы заблаговременно осуществили на стадии начала повышения цен», – рассказывает Дмитрий Тюрин.

В сокращенном режиме
Под воздействием непродуманных мер по ограничению импорта продукции существеннее всего изменения стоимости, ассортимента, качества и объема рынка коснулись так называемых благородных орехов (все виды за исключением арахиса). Российское эмбарго затронуло одновременно США, Испанию и Австралию, то есть страны, производящие около 95% всего мирового объема миндаля. Соответственно, замещение поставок этого ореха стало возможно в основном за счет различных «серых» схем импорта через третьи страны, ведущих к очень значительному удорожанию продукции. При этом поставки миндаля уже в 2014 г. снизились на 48%. В 2015 г. перестройка категории миндаля продолжилась, и за первые пять месяцев 2015 г. объем импорта этой продукции сократился на 90% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В отсутствие поставок миндаля из США первенство по импорту ореха в этом году разделили между собой ОАЭ, Турция и Чили, хотя вероятнее всего с рынка уйдет и турецкая продукция.
Кроме того, под санкционный запрет попали фисташки, поставляемые в Россию из США и формирующие большую часть рынка этой продукции в нашей стране. В дальнейшем американские фисташки заменила продукция иранских производителей, однако изменения не обошли и этот сегмент, отмечает Дмитрий Тюрин. Основными поставщиками фисташек в Россию последние несколько лет являются Иран и США. Правда, в этом году вместе с США ушли и 60% поставок (доля США с января по май 2014 г.), а импорт из Ирана сократился на 40% по сравнению с предыдущим годом». Дело в том, что как только исчезла продукция, попавшая под санкции (например, калифорнийская фисташка), аналогичная продукция иранских производителей сразу же подорожала на 20%, что стало стартом роста цен независимо от роста курса доллара. Непростая ситуация сложилась и в категории фундука, одним из основных поставщиков которого была Турция. Еще в январе 2015 г. снижение импорта фундука составляло почти 45% по сравнению с январем 2014 г., однако уже к марту разница сократилась до 15%, а в апреле-мае остановилась на отметке 25%. Но теперь сложно прогнозировать снижение зарубежных поставок из-за приостановки импорта из Турции, в ближайшее время производителям придется искать замену и этой продукции.
Импорт грецкого ореха с января к маю упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, а объемы поставок кешью с марта сократились почти на 55%, хотя еще в январе снижение составляло 25%. Основным поставщиком грецкого ореха является Чили, кроме того, на смену Украине в этом году пришли Китай, Таджикистан, Кыргызстан и Молдавия. А основным экспортером кешью в Россию по-прежнему является Вьетнам, занимающий практически 90% рынка.
В целом за 2014 г. объем рынка орехов и сухофруктов сократился на 15%, а статистика 2015 г. показывает, что в последние месяцы это сокращение только ускорилось. Чернослив (-50% в 2014 г.), миндаль (-48%), курага (-46%) и грецкий орех (-43%) показали самое рекордное падение. В первые пять месяцев 2015 г. объемы поставок по всем продуктам снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Согласно предварительной оценке Euromonitor International продажи упакованных орехов по итогам 2015 г. сократились на 25% в натуральном выражении, а упакованных сухофруктов – на 17%. При этом данные категории продемонстрировали наибольшее снижение среди всех категорий упакованных продуктов питания в России в прошлом году.

Дефицит качества
Сейчас дефицита какой-либо продукции на рынке орехов и сухофруктов нет, хотя в течение года могут возникнуть небольшие трудности по таким позициям, как фисташки, грецкий орех и пекан, отмечает Дмитрий Тюрин. По его оценке, основная доля ореховой продукции приходится на арахис – 30%, грецкий орех занимает 20% рынка, фисташка – 15%, миндаль – 12%. В категории сухофруктов порядка 25% рынка занимает изюм, около 20% курага, чуть меньше чернослив.
Несмотря на отсутствие дефицита снизилось общее качество продукции на рынке. Большинство российских импортеров сейчас закупают орехи более дешевых сортов и более низких стандартов качества, чтобы не увеличивать еще больше разрыв в стоимости продукции. В целом за последние полтора года качество продукции в розничном сегменте резко ухудшилось из-за снижения оборачиваемости. Если орех лежит на прилавке больше трех месяцев, то его вкусовые и потребительские характеристики теряются. Снизили качество продукции и многие производители, которые больше не в силах удерживать цены за счет оптимизации расходов или повышать стоимость своей продукции, сохраняя качество.
Более того, при дальнейшем росте цен на орехи и сухофрукты в категории обострится ценовая конкуренция, и в этой ситуации многим игрокам придется принимать кардинальные решения.
Чем ниже будет рубль, тем выше будет стоимость орехов в рознице и тем ниже будет спрос на них. Так, при повышении цен практически в два раза в 2015 г. потребление снизилось на 40%. При преодолении порога в 80 RUB/USD цены вырастут еще на 10% и более. В результате мы увидим сокращение покупательского спроса еще на как минимум на 5%. Уже сейчас покупатели сокращают объем покупки, частоту потребления и ищут продукцию со скидками.
Экономический кризис серьезно отразился на покупательской способности россиян, потребители вынуждены сокращать расходы на продукты питания, которые не являются продуктами первой необходимости, и орехи и сухофрукты не стали исключением. Существенный рост цен на эту продукцию стал главной причиной отказа или сокращения расходов на покупку орехов и сухофруктов, которые до недавнего времени пользовались популярностью у потребителей благодаря имиджу полезной альтернативы таким снекам, как чипсы. Сейчас часть покупателей переключилась на более доступные по цене снеки, например, подсолнечные семечки, козинаки и печенье.
Особенно высокая конкуренция на рынке, по словам Дмитрия Тюрина, сейчас разворачивается в эконом- и среднем сегментах в категории фасованной продукции, куда сместился потребительский спрос, а наибольшие сложности на рынке сейчас испытывают компании в премиальном сегменте. Небольшие игроки могут выжить за счет ухода в нишевый рынок, используя стратегию партизанского маркетинга, полагает он.
Тем не менее стремление снижать качество продукции эксперты считают большой ошибкой. Если производитель уже запомнился определенным вкусом, качеством, калибром продукции, потребителю будет трудно принять изменения качества в худшую сторону, он почувствует себя обманутым и в следующий раз выберет другую марку.
Одним из способов сохранить своего потребителя и увеличить продажи могут быть поиск нового формата фасовки, а также проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, производитель сосредоточился на видах орехов и сухофруктов, стоимость которых в принципе ниже, например, на арахисе. Если раньше люди покупали дорогой фундук или миндаль, то при повышении цен они переходят либо на более дешевые сорта фундука и миндаля, либо на более дешевые виды орехов. Арахис является самым недорогим по цене, поэтому сейчас очень востребован.
Действительно, в наименьшей степени от кризиса пострадала категория арахиса. В январе-феврале 2015 г. импорт арахиса сократился на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основными игроками на рынке арахиса по-прежнему остаются Аргентина, Индия и Бразилия. Доля арахиса в совокупном объеме потребления орехов в России, по данным ИА FruitNews, выросла с 34% в 2013 г. до 58% в 2015 г. При сохранении текущих трендов в экономике и политике стоит ждать дальнейшего сокращения объемов рынка и падения качества продукции. Во-первых, сегмент орехов и сухофруктов достаточно узок, поэтому выпавшим в результате российского эмбарго поставщикам сложно найти адекватную замену. Во-вторых, орехи и сухофрукты не воспринимаются российскими потребителями как продукты первой необходимости, и при сокращении доходов и росте цен именно на них люди стараются экономить, отказываясь от покупок или переключаясь на более дешевые аналоги – арахис, соленые снеки (сухарики, чипсы и т.д.). Аналогичная ситуация складывается и в кондитерской отрасли, являющейся одним из ключевых промышленных потребителей орехов и сухофруктов. Кондитерские предприятия либо отказываются от производства изделий с дорогими орехами и сухофруктами, либо заменяют дорогие миндаль и фундук более дешевым арахисом, дополненным соответствующими ароматизаторами.
По прогнозам Euromonitor International, розничные продажи упакованных орехов и сухофруктов в натуральном выражении покажут существенное падение в 2016 г. на уровне 18% и 12% соответственно. Начиная с 2017 г. темпы падения рынка начнут значительно снижаться с выходом в положительную динамику в течение следующих пяти лет. Определяющим фактором в будущем росте рынка остается экономическое развитие страны. Рост розничных цен в течение последних двух лет будет иметь долговременное влияние на будущее решение потребителей о покупке орехов и сухофруктов, которые стали и еще продолжат быть относительно дорогим вариантом снека, отмечают в Euromonitor International. Ограниченность поставок импортного сырья из-за продуктового эмбарго и неопределенность его продолжительности также будет ограничивать возможности будущего роста рынка.

Автор – Ольга Еремина
Журнал «Мое дело. Магазин», № 180, февраль 2016 г., с. 32-37

Теги: орехи арахис грецкий орех кешью миндаль пекан фисташки фундук сухофрукты изюм курага чернослив семена семечки подсолнечника

ekb.berekat.ru

Анализ рынка сухофруктов в России

В сентябре 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка сухофруктов.

По степени обработки можно выделить 4 вида сухофруктов: подсушенные с косточкой и без косточки, кусочки плодов и особый вид сухофруктов – цукаты, который в свою очередь подразделяется на вишню, абрикос, яблоко, апельсин, лимон. Среди методов приготовления сухофруктов выделяются естественный, при которых фрукты или ягоды сушатся на солнце или в тени и промышленный, при которых сухофрукт получается с помощью окуривания обычной серой.

Объем рассматриваемого рынка в 2014 г. составлял 110 564 тонны.

В объеме рынка сухофруктов превалирует импортная продукция, доля экспорта незначительна.

Объем российского производства рассматриваемой продукции за период с 2013 г. по июнь 2015 г. составил 29 880 тонн. В 2014 году производство сухофруктов, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, составило 13 160 тонн, что выше показателя 2013 года на 29,8%. За период с января по июнь 2015 г. произошло снижение производства сухофруктов на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составляет 6 584 тонны. По мнению различных экспертов, резкий рост производства сухофруктов связан с популярностью правильного питания.

Из анализа производства рассматриваемого рынка в разрезе федеральных округов следует вывод, что ключевым регионом по производству сухофруктов является Центральный ФО. Далее идет Северо-Западный ФО. Замыкает тройку лидирующих округов Южный ФО.

 Согласно мнению экспертов на рынке сухофруктов ожидается увеличение объемов рынка, складывающееся под влиянием множества факторов: популярности здорового образа жизни среди населения, видового разнообразия «быстрого перекуса», увеличением темпа жизни жителей.

На российском рынке сухофруктов за последний год сложилась тенденция роста цен. На рост увеличение цены рассматриваемой продукции оказало влияние падения курса рубля, продолжающееся в настоящий период времени. По мнению экспертов, фактором роста цен на российском рынке сухофруктов является также продовольственное эмбарго. Кроме этого, оказали влияние и другие факторы – так, например, Турция повысила стоимость фундука вследствие неурожайности данного ореха, вызванной заморозками в стране. Другой поставщик орехов – Азербайджан, также увеличил цены на фундук еще до падения рубля и введения продовольственного эмбарго.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке:http://www.drgroup.ru/1212-Analiz-rynka-sukhofruktov-(sushenykh-ovoschej,-fruktov-i-orekhov)-v-Rossii.html

re-port.ru


Смотрите также